Het artikel Overzicht: Navigeren en werken met het Taak overzicht biedt een algemene introductie tot het Taak overzicht (Taken > Taak overzicht).
Dit artikel legt uit hoe je de filters in het Taak overzicht gebruikt om een lijst van taken samen te stellen. In het artikel Taak overzicht - Globale acties lees je hoe je bulkacties kunt toepassen op een selectie van taken.
Filteropties in het Taak overzicht
Je begint met het selecteren van een specifiek Taaksjabloon. Vervolgens kun je de lijst verder verfijnen met geavanceerde filters die betrekking kunnen hebben op taak- of relatieniveau.
De filteropties zijn onderverdeeld in:
- Standaardfilters, die je bovenaan de pagina vindt.
- Aanvullende filters, toegankelijk via de knop Meer filters. Zodra je een optie kiest, verschijnt deze automatisch in de filterbalk bovenaan de pagina.
- Kolomfilters, waarmee je in de tabel specifieke kolommen zoals Status en de deeltaaken verder kunt filteren.
Lijst van standaardfilters in het Taak overzicht
- Taak: Selecteer een specifiek taaksjabloon.
- Kies planningsschema: indien er een of meer planningsschema’s aan de taak gekoppeld zijn, kun je daarop filteren.
- Zoek relatie: Vind taken gekoppeld aan een specifieke relatie.
- Taak toegewezen aan: Toon taken die zijn toegewezen aan een bepaalde gebruiker.
- Van – Tot: Filter op deadlines binnen een specifieke tijdsperiode.
- Tijdgebonden filters: Gebruik knoppen zoals 'Deze maand' of 'Volgende maand' om direct taken met specifieke deadlines te tonen. Je kunt deze knoppen gebruiken om snel deadlines in de directe toekomst te bekijken en prioriteiten te stellen.
- Filter de taken waar de geselecteerde gebruiker aan kan starten: Laat alleen de taken zien die direct door de geselecteerde gebruiker uitgevoerd kunnen worden.
💡Voor uitleg rond schuivers om specifieke informatie in de lijst te tonen, zie: Overzicht: Navigeren en werken met het Taak overzicht
Lijst van filters onder Meer filters in het Taak overzicht
- Andere software: Filter taken voor relaties waar een specifieke andere software gekoppeld staat in de relatiefiche.
- Boekhoudsoftware: Filter taken voor relaties op basis van toegewezen boekhoudsoftware.
- BTW,periodiciteit: Filter taken voor relaties afhankelijk van hun BTW-indieningstermijnen, zoals maandelijks of per kwartaal.
- Eigen bedrijf: Filter taken per eigen bedrijf als je er meerdere beheert.
- Einde boekjaar: Filter taken voor relaties met een boekjaar dat eindigt op een bepaalde datum.
- Gemaakt door: Toon taken op basis van wie ze heeft aangemaakt.
- Labels - relatie (met): Filter taken voor relaties met een specifiek label dat is toegewezen.
- Labels - relatie (zonder): Filter taken voor relaties zonder een specifiek label dat is toegewezen.
- Labels - taak (met): Filter taken met een specifiek label dat is toegewezen.
- Labels - taak (zonder): Filter taken zonder een specifiek label dat is toegewezen.
- Medewerker: Filter taken voor relaties op basis van de toegewezen Medewerker in de relatiefiche.
- Medewerker (vervanger): Filter taken voor relaties waarbij een specifieke gebruiker als Medewerker (vervanger) is ingesteld.
- Medewerker facturatie: Filter taken gebaseerd op de gebruiker die verantwoordelijk is voor facturatie in de relatie.
- Medewerker senior: Filter taken voor relaties gekoppeld aan een specifieke senior medewerker.
- Medewerker vennoot: Filter taken voor relaties gekoppeld aan een specifieke vennoot in het dossier.
- Medewerker verantwoordelijke: Filter taken voor relaties waar een specifieke Medewerker verantwoordelijke is aangeduid.
- Opdrachtsjabloon: Filter taken op basis van verschillende opdrachtsjablonen (indien je van opdrachtsjablonen gebruik maakt).
- Rechtsvorm: Filter taken voor relaties op basis van hun juridische structuur, zoals NV, BV of eenmanszaak.
- Relatie toegewezen aan: Filter taken voor relaties waar de relatie is toegewezen aan een specifieke gebruiker.
- Relatiegroepen: Filter taken voor relaties uit een specifieke groep.
- Relatietype: Filter taken voor een bepaalde relatietype; bedrijf, eenmanszaak of persoon.
- Schema jaarrekening: Filter taken voor relaties op basis van een specifiek schema van jaarrekeningindiening.
- Sociaal secretariaat: Filter taken voor relaties gekoppeld aan een bepaald sociaal secretariaat.
- Sociaal verzekeringsfonds: Filter taken voor relaties op een specifiek sociaal verzekeringsfonds.
- Teams: Filter taken voor relaties gelinkt aan specifieke teams.
Filters op de kolommen van de tabel in het Taak overzicht
Je kunt aanvullende filters toepassen in de kolommen van de tabel door te klikken op het trechtericoon in de kolom. Wanneer een filter op deze manier wordt geactiveerd, kleurt het trechtericoon rood als visuele indicatie.
Filteropties in de kolommen bevatten:
- (Deel)taak statussen: Filter bijvoorbeeld op (deel)taken die te doen zijn.
- Bijlagen: Toon alleen (deel)taken met of zonder bijlagen.
Zoekopdrachten bewaren en filters terugzetten
Bewaar zoekopdracht
Gebruik je vaak dezelfde filters? Klik dan op Bewaar zoekopdracht om de huidige instellingen op te slaan. Dit biedt je de mogelijkheid om bij een volgend bezoek snel opnieuw jouw opgeslagen filters te selecteren, zonder alles opnieuw te moeten instellen.
Deze functie is vooral handig voor terugkerende scenario's, zoals het regelmatig bekijken van taken met aankomende deadlines voor een specifieke gebruiker.
Opgeslagen zoekopdrachten openen
Je opgeslagen zoekopdrachten zijn altijd toegankelijk via de filterbalk. Hierdoor kun je makkelijk schakelen tussen verschillende filterinstellingen, afhankelijk van je behoeften.
Filters terugzetten
Wil je alle huidige filters verwijderen en weer met een basis overzicht beginnen? Klik dan op Filters terugzetten. Hiermee worden actieve filters gewist, en kun je opnieuw het volledige overzicht van jouw taken bekijken.
💡Tip voor filtergebruik
Voor dagelijkse gebruikers raden we aan de volgende aanpak te hanteren om het Taak overzicht zo efficiënt mogelijk te gebruiken:
-
Start met standaardfilters:
Gebruik eerst de algemene filters bovenaan de pagina om een breed overzicht te krijgen. -
Verfijn met kolomfilters:
Pas daarna kolomfilters toe, zoals op de status of bijlagen, om specifieke details verder te verfijnen. -
Sla veelgebruikte filters op:
Maak gebruik van de functie Bewaar zoekopdracht om veelgebruikte filters te bewaren. Deze kun je eenvoudig opnieuw selecteren voor toekomstig gebruik, wat tijd bespaart bij terugkerende taken.
⏭️ Wil je meer leren over het uitvoeren van acties op meerdere taken tegelijk? Lees dan ons artikel Taak overzicht - Globale acties.