In het taak overzicht heb je bovenaan heel wat mogelijkheden om te filteren op je taken.
Standaardfilters:
Taak: in het taakoverzicht filter je steeds op een bepaalde taak
Kies planningsschema: bij een bepaalde taak kan je verschillende planningsschema ingesteld hebben. Denk maar aan de taak BTW-aangifte, die een planningschema maandelijks of per kwartaal kan hebben.
Zoek relatie: filter op een specifieke relatie
Taak toegewezen aan: geeft enkel de taken weer die zijn toegewezen aan een bepaalde gebruiker
Van-tot: hiermee filter je op de datum van de deadline van een taak
Deze maand/volgende maand/dit kwartaal/volgende kwartaal/dit jaar/alle: filter hiermee snel op de datum van de deadline die in een bepaalde periode valt
Datum klaar tonen: vink je deze optie aan, dan zal je niet enkel de status van de deeltaak zien maar ook de datum wanneer de deeltaak op klaar gezet is.
Deadlines tonen: vink je deze optie aan, dan zal je voor de deeltaken die nog niet klaar zijn, de deadline van deze deeltaak zien. Werd de deeltaak al afgewerkt dan zal je de datum zien wanneer deze klaar was.
Toon velden: In je taaksjabloon kan je invulvelden configureren. Met deze optie kan je deze invulvelden ook tonen in het taak overzicht. Voor sommige taken kan het bijvoorbeeld heel handig zijn dat je meteen ook ziet wanneer de volgende algemene vergadering is.
Meer filters:
Achter deze knop zitten nog een heleboel andere filters die je kan gebruiken. Vink de gewenste filter aan in het lijstje en de filter zal ook bovenaan verschijnen.
Boekhoudsoftware: Filter op de relaties waarvoor je een bepaalde boekhoudsoftware hebt aangeduid op de relatiefiche
Eigen bedrijf: Indien je werkt met meerdere Eigen Bedrijven kan je hier ook op filteren
Einde boekjaar: Filter op de datum van het einde boekjaar van de relaties
Medewerker: Filter op de gebruiker die als medewerker aangeduid staat in de relatiefiche.
Medewerker (vervanger): Filter op de gebruiker die als medewerker (vervanger) aangeduid staat in de relatiefiche.
Met relatielabels: Filter op één of meerdere lablels die zijn toegekend aan de relatie
Opdrachtsjabloon: Indien je gebruik maakt van meeerdere opdrachten kan je ook filteren op een opdrachtsjabloon
Rechtsvormen: Filter op een bepaalde rechtsvorm
Relatie toegewezen aan: Filter op een gebruiker die om het even via welk veld (medewerker, vennoot,..) toegewenzen staat aan de relatie
Relatietype: Filter hier op een bedrijf, eenmanszaak of persoon
Teams: Filter op relaties van een bepaald team
Vennoot: Filter op de gebruiker die als vennoot aangeduid staat in de relatiefiche.
Verantwoordelijke: Filter op de gebruiker die als vennoot aangeduid staat in de relatiefiche.
Zonder relatielabels: Filter op één of meerdere labels die NIET zijn toegekend aan de relatie
Bewaar zoekopdracht
Gebruik je bepaalde filtercriteria regelmatig? Bewaar dan deze zoekopdracht. Zo kan je deze de volgende keer opnieuw selecteren zonder dat je de filters opnieuw hoeft in te stelllen.
Filters terugzetten
Via deze knop wis je alle ingestelde filters.
Kolomfilters
Je kan op elke kolom apart filteren op een bepaalde status. Bijkomend kan je ook filteren op het al dan niet bevatten van een bijlage