Relatiedossiers (overzicht)

Filteren

 

Met de filters in de balk bovenaan kan je de lijst filteren op bepaalde gegevens van je dossier. Zijn de standaard filters niet voldoende; dan kan u steeds filters toevoegen via de Filters knop. Deze extra filters zullen vanaf dan blijven staan in je relatie overzicht.

 

 

Overzicht

Via Kolommen aanpassen kan je zelf aanduiden welke informatie je wilt zien in het overzichtsscherm van de relaties.

Kies je ook voor BTW/ondernermingsnummer dan zal hetvolgende getoond worden: 

• indien er een geldig BTW-nummer staat ingevuld, wordt het BTW-nummer getoond
• indien het BTW-nummer in aanvraag is en het ondernemingsnummer ingevuld is, dan wordt het ondernemingsnummer getoond
• indien het BTW-nummer niet ingevuld is, maar ondernemingsnummer wel, dan wordt het ondernemingsnummer getoond

Tip: wil je graag veel kolommen tonen dan kan je ervoor kiezen om de Recent geopende relaties te verbergen. Zo maak je het overzicht breder. 

 

Selectie en globale acties

Met de checkboxes links van de lijst kan je een aantal dossiers selecteren. Met de checkbox bovenaan selecteer je alles wat binnen de huidige filters valt.
Op die selectie kan je dan bepaalde acties uitvoeren via de knop ‘Globale acties’ rechtsboven. Deze knop wordt actief zodra je minstens één dossier geselecteerd hebt. De actie die je kiest wordt dan uitgevoerd op de achtergrond voor alle relatiedossiers in je selectie.

Volgende globale acties zijn beschikbaar:  

• een taakplanning instellen/verwijderen

• eenmalige taak toevoegen
• veld aanpassen
• gebruiker aanpassen
• nieuwe registratie
• facturatieplanning instellen
• opdracht toevoegen
• e-mail verzenden
• team toevoegen/verwijderen
• labels toevoegen/verwijderen
• documenten genereren

Taakplanning instellen /verwijderen

Kies onder Globale acties ‘Taakplanning instellen’ en vervolgens in de modal een taaksjabloon, een planningsschema en klik op OK. Meer info over taakplanning instellen vind je onder Automatiseren van taakplanning.

Dossierverantwoordelijke of -medewerker instellen 

Kies onder Globale acties voor ‘Veld aanpassen’. Kies in de modal voor het specifieke veld dat je wilt aanpassen en voor de nieuwe waarde die het moet krijgen. 

Gebruiker aanpassen

Met deze globale actie kan je voor meerdere relaties tegelijk de vennoot, verantwoordelijke, medewerker of medewerker (vervanger) aanpassen. 

Je kan ook de optie aanvinken om de toegewezen gebruiker aan te passen in de bestaande taken. 

Nieuwe registratie

Je kan voor een lijst van relaties een registratie toevoegen. De ingegeven tijd zal verdeel worden over de geselecteerde relaties.

Facturatieschema instellen

Voor elke geselecteerde relatie wordt het gekozen facturatieschema (en bedrag) ingesteld. Meer informatie over facturatieschema's kan je hier terug vinden.

Uitvoering in de achtergrond en opvolging

Nadat je op OK geklikt hebt om een globale actie te starten krijg je een bericht dat het commando goed ontvangen is:

De wijzigingen kunnen – zeker als het over veel dossiers gaat – wat tijd in beslag nemen en worden daarom in de achtergrond uitgevoerd. Je kan de status ervan opvolgen via deze knop in de menubalk:

Je ziet dan een lijst van de globale acties die je hebt gestart, met voor elk een aantal relevante gegevens. Een klik op het info-icoon rechts, geeft je meer detail informatie over de actie.

 

 

Documenten genereren

Via deze globale actie kan je voor meerdere relaties tegelijk een document laten genereren. 

Merk op: Indien er voor de relaties niet overal dezelfde taal ingesteld staat, zal AdminPulse je vragen een apart briefsjabloon voor elke taal te selecteren.