Een mail versturen naar een aantal relaties, is in AdminPulse mogelijk via de taken.
Een deeltaak van het type mail die naar status Klaar wordt gezet, zal een mail versturen (met als inhoud het gekoppelde e-mailsjabloon). In het taakbord kan je zo mail per mail versturen, maar in het taakoverzicht kan je voor een lijst van taken een deeltaak verzetten en zo kan je dus een e-mail naar een hoop relaties ineens verzenden.
Voorwaarde is dus dat er voor de relaties een taak gepland is met een deeltaak van het type mail.
(We nemen de taak PB als voorbeeld hieronder, maar de manier van werken is hetzelfde voor elke taak met een deeltaak waarvoor een mail verstuurd moet worden.)
De manier van werken is dan de volgende:
1) Ga naar taakoverzicht en kies de taak PB (Als je de drie verschillende sjablonen voor PB gebruikt moet je deze stappen 3 keer doorlopen).
2) Selecteer alle taken waarvoor je de documenten wil opvragen (met de checkbox links bovenaan kan je de hele lijst tegelijk selecteren).
3) Klik bovenaan rechts op Globale acties en kies Status deeltaak wijzigen. Deze knop wordt pas actief als je minstens één taak geselecteerd hebt.
4) Kies in de modal de deeltaak Documenten opvragen, zet Status op Klaar en vink E-mail verzenden aan.
5) Je zal zien dat het e-mailsjabloon opent:
(Dit is standaard het e-mailsjabloon dat gekoppeld is in het taaksjabloon van deze taak (PB). Je kan ook een ander sjabloon maken en aan deze deeltaak koppelen als je dat wenst).
Om deze mail naar alle relaties met deze taak te verzenden hoef je dan enkel nog op OK te klikken.
De deeltaak zal voor al deze taken op Klaar gezet worden en de mail zal naar al deze relaties verstuurd worden.
Je kan de voortgang en het resultaat van het verzenden van die mail opvolgen in het scherm dat opent met deze knop uit de menubalk: