Om de opvolging van de Voorafbetalingen te kunnen doen kan u onderstaand taaksjabloon gebruiken.
Taakschema
Daar de deadline (per kwartaal) van deze voorafbetaling afhankelijk is van de einddatum van het boekjaar van de relatie zullen we gebruik maken van een schema, waarbij de lijntypes van het type "Ten opzichte van einddatum boekjaar")
Let op: het aanpassen van, of experimenteren met een planningsschema kan leiden tot dubbele taken. Wanneer je een planningsschema dat reeds in gebruik is wil aanpassen, raden we aan om een nieuw planningsschema te maken of het bestaande te dupliceren, en in dit nieuwe schema de aanpassingen te doen. Je kan in de taakschermen van AdminPulse filteren op planningsschema, om zo eventuele dubbele of ongewenste taken te verwijderen.
Deeltaken
- Documenten opvragen
- Berekening (en eventueel simulatie / controle)
- Mail naar klant (waarbij u het te betalen bedrag zal vermelden)
Een aantal deeltaken maken gebruik van een e-mailsjabloon waarbij u extra informatie kan opvragen aan de klant, of extra informatie kan doorsturen. Deze taken zijn van het type Geautomatiseerde e-mail.
Voorbeeld e-mail :
Beste {relationOrContact.firstName},
{task.name} : {relation.name} {relation.firstname}
Wij verzoeken u volgende voorafbetaling uit te voeren :
- Bedrag : {Bedrag} EUR
- Mededeling : {relation.structuredMessagePrepayment}
Uiterlijk : {task.deadline} Aan :
- BE61 6792 0022 9117
- Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen
- Koning Albert II laan 33, bus 42
- B-1030 SCHAARBEEK
Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen Met vriendelijke groeten,
{task.assignedto_OR_user.name}
Velden
Er werden een aantal bijkomende invulvelden voorzien binnen de taak zodat u gestructureerd bepaalde gegevens kan aanvullen in de taak. Deze invulvelden kunnen gebruikt worden in de e-mailsjablonen om door te communiceren naar de klant.
- Einde boekjaar werd voorzien als voorgedefinieerd relatieveld, zodat u in het taakoverzicht eenvoudig het boekjaar kan zien van de relatie
- Bedrag werd voorzien als invulveld om aan te geven hoeveel de klant dient over te schrijven.
Taakoverzicht
Het taaksjabloon kan eenvoudig gebruikt worden als filter in het taakoverzicht, waar u ook kan kiezen om de geconfigureerde velden te tonen.
Meer informatie : https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen
Taaksjabloon importeren
Het is mogelijk om het taaksjabloon uit bijlage (onderaan) van dit artikel te downloaden om te importeren in uw AdminPulse en waar bovenstaande zaken (hoofdtaak, deeltaak, emailsjabloon, taakschema en velden) reeds zijn toegepast. U kan dit hierna nog steeds aanpassen naar uw noden.