In AdminPulse kan je ook het hele proces opvolgen voor een relatie ook effectief klant is. Dit vanaf het eerste contact, over de getekende opdrachtbrief, het doorlopen van de klantacceptatie-procedure (CAP) en het AWW-gedeelte.
Stappenplan
- Je maakt een taaksjabloon aan met bijvoorbeeld “Opvolging potentiële klant” als benaming waarin je de verschillende stappen/deeltaken voor jouw kantoor definieert.
Voorbeeld
Bovenstaand taaksjabloon zit onderaan dit artikel als bijlage. Dit kan je zo eenvoudig importeren in jouw AdminPulse en nadien eventuele wijzigingen aanbrengen.
- Je creëert een relatie met als status ‘Prospect’ en vult zoveel mogelijk velden in de nieuwe relatiefiche aan.
- Je voegt de eenmalige taak manueel toe vanuit het Taakbord of het Relatieoverzicht.
- Vanaf nu kan je de verschillende stappen van A tot Z opvolgen in het Taakbord, Taakoverzicht of Taaklijst.
- Voor het doorlopen van de klantacceptatie, vind je een voorbeeldsjabloon bij de Briefsjablonen. Dit document kan je opmaken bij de relatie in de sectie Anti-witwas.
- Na het afvinken van de laatste deeltaak, pas je de status van de relatie aan van ‘Prospect’ naar ‘Klant’