In AdminPulse kan je ook het hele proces perfect opvolgen voor een relatie ook effectief klant is. Dit vanaf het eerste contact, over de getekende opdrachtbrief, het doorlopen van de Cliëntacceptatie-procedure (CAP) en het AWW-gedeelte.
Stappenplan
- Je maakt een taaksjabloon aan met bijvoorbeeld “Opvolging potentiële klant” als benaming waarin je de verschillende stappen/deeltaken voor jouw kantoor definieert.
Voorbeeld
- Je creëert een relatie met als status ‘Prospect’ en vult zoveel mogelijk velden in de nieuwe relatiefiche aan.
- Je voegt de eenmalige taak manueel toe vanuit het Taakbord of het Relatieoverzicht.
- Vanaf nu kan je de verschillende stappen van A tot Z opvolgen in het Taakbord, Taakoverzicht of Taaklijst.
- Voor het doorlopen van de CAP, vind je in bijlage een Excel-bestand dat je hiervoor kan gebruiken. Nadat deze volledig doorlopen is, kan je het aangevulde Excel-bestand bewaren in het dossier van de klant.
- Na het afvinken van de laatste deeltaak, pas je de status van de relatie aan van ‘Prospect’ naar ‘Klant’