Maak optimaal gebruik van de documentherkenning in AdminPulse om snel een attest door te sturen naar je klanten. Zo kan je bvb. het "attest sociale lasten" in enkele stappen verzenden:
Instellingen goedzetten
Eerst moeten de onderstaande zaken naar jouw wens gezet worden. Dit hoef je enkel maar de eerste keer te doen, het jaar erop staat dit al meteen juist en kan je deze stappen overslaan.
1. Importeer het taaksjabloon in bijlage van dit artikel. Hier zitten meteen ook al het e-mailsjabloon en tasfkflow mee in. Na het importeren kan je zelf de nodige aanpassingen doen waar gewenst.
2. Voeg deze taak toe aan je relaties. Dit kan je onder andere doen via het overzicht van de relaties > globale actie > taakplanning toevoegen.
Opladen en doorsturen
3. Laad het multi-document van de sociale bijdragen op in het documentenscherm. Het is niet meer nodig om deze manueel één voor één te gaan bewaren per persoon. AdminPulse splitst dit namelijk automatisch op voor jou. Bovendien wordt het ook aan de juiste relatie gelinkt.
AdminPulse herkent de multi-documenten van zowel Acerta, Liantis als Xerius.
En dankzij de instellingen van de taskflow zal AdminPulse het document aan de juiste taak hangen en de deeltaak "attest opladen" op "klaar" zetten.
4. Verstuur je e-mail vanuit het Taakoverzicht naar je klanten.
Eerst filter je op de taak. Dan stel je best nog een extra filter in die filtert op de status van de deeltaak "attest opladen" die "klaar" moet zijn. Zo zal je enkel de taken selecteren waarvoor het attest werd opgeladen.
Nu selecteer je al deze relaties en kies je voor de Globale actie > "Status deeltaak wijzigen" en vink je "e-mail verzenden" aan. Zo kan je de e-mail versturen en ineens deze deeltaak op "klaar" zetten. Het attest zit dan automatisch als bijlage in de e-mail.