Maak gebruik van de documentherkenning in AdminPulse om attesten zoals het "Attest sociale lasten" eenvoudig naar je klanten te sturen. Volg de onderstaande stappen om dit proces snel en efficiënt te laten verlopen.
Instellingen klaarzetten
Voordat je begint, stel je de instellingen één keer in zoals je ze wilt hebben. Zodra alles goed is ingesteld, hoef je dit in de volgende jaren niet opnieuw te doen.
Taaksjabloon importeren
Importeer het taaksjabloon (Instellingen >Taaksjablonen) uit de bijlage van dit artikel. Dit sjabloon bevat ook het e-mailsjabloon en de bijbehorende taskflow. Na het importeren kan je eventuele aanpassingen doen, indien gewenst.
Taak toewijzen aan relaties
Voeg de taak 'Attest sociale lasten' toe aan je relaties via Relatiedossiers > Relaties door de 'Globale actie' 'Taakplanning instellen / verwijderen' te gebruiken.
Attest opladen en versturen
Multidocument opladen
Laad het multidocument met de sociale bijdragen op via het documentenscherm (Documenten > Documenten). Handmatig per persoon opladen is niet nodig, omdat AdminPulse het bestand automatisch splitst en aan de juiste relatie koppelt. AdminPulse herkent multidocumenten van Acerta, Liantis, en Xerius.
De ingestelde taskflow zorgt ervoor dat het document aan de juiste taak wordt gekoppeld en de deeltaak 'Attest opladen in AdminPulse' automatisch op 'Klaar' wordt gezet.
E-mail versturen vanuit het Taak overzicht
Ga naar het Taak overzicht (Taken>Taak overzicht) en filter op de taak 'Attest sociale lasten'. Voeg daarna een extra filter toe om enkel taken te tonen waar de status van de deeltaak 'Attest opladen in AdminPulse' op 'Klaar' staat. Hierdoor worden alleen taken geselecteerd waarvoor het attest is opgeladen.
Selecteer de juiste relaties en kies voor de 'Globale actie' 'Status deeltaak wijzigen'. Vink de optie 'E-mail verzenden' aan. De mail wordt op deze manier naar alle geselecteerde relaties verzonden en de deeltaak 'Attest versturen' wordt op 'Klaar' gezet. Het attest wordt automatisch als bijlage met de e-mail meegestuurd.