Voor een taak die automatisch aangemaakt wordt door de taakplanning, heb je de optie om een opmerking mee te geven specifiek voor een bepaalde relatie. Deze opmerking zal dan meegenomen worden zodat ze bij elke daaropvolgende taak ook al automatisch vermeld staat in de taakdetails.
Denk bijvoorbeeld maar aan een taak voor de voorafbetalingen. In dit opmerkingenveld kan je de uitgerekende bedragen noteren. Het volgende kwartaal staat deze informatie dan nog steeds zichtbaar in het taakdetail. Zo bespaar je jezelf een hoop opzoekwerk.
Hoe deze opmerking invoeren of aanpassen
Via de taakplanning
In de sectie Taakbeheer in de relatiefiche vind je de taakplanningen terug.
Hier kan je op het tekstballonnetje klikken om een terugkerende opmerking toe te voegen of aan te passen.
Via het taakdetail
In het taakdetail zie je de "opmerking relatiedossier" staan. Wens je deze in te vullen of aan te passen, dan klik je hierop en voer je jouw wijzigingen door.