Bij automatisch aangemaakte taken via de Taakplanning kun je een opmerking toevoegen die specifiek is voor een bepaalde relatie. Deze opmerking wordt automatisch toegevoegd telkens wanneer er een nieuwe taak wordt aangemaakt door de Taakplanning.
Dit is bijvoorbeeld handig bij terugkerende taken, zoals voorafbetalingen, waarbij je cijfers of notities wilt bewaren voor toekomstige taken. Zo heb je altijd de nodige informatie bij de hand zonder extra opzoekwerk.
Manieren om een terugkerende opmerking in te voeren en aan te passen
Er zijn twee manieren om een terugkerende opmerking toe te voegen en te wijzigen: via de Taakplanning of via het Taakdetail. Wil je de opmerking later wijzigen? Dat kan op dezelfde manier.
Een terugkerende opmerking instellen in het relatiedossier
In de sectie Taakbeheer van het relatiedossier vind je het vak Taakplanning (Relatiedossier > sectie Taabeheer > vak Taakplanning). Hier wordt voor elke Taakplanning een regel weergegeven. Elke regel bevat een tekstballon-icoon, waarmee je een terugkerende opmerking kunt toevoegen of aanpassen.
Wanneer je hier een opmerking invoert, wordt deze automatisch gekopieerd naar alle taken die in de toekomst op basis van deze planning worden aangemaakt.
Een terugkerende opmerking bekijken en bewerken vanuit een taak
In een taak zie je in het Taakdetail het veld 'Opmerking relatiedossier', mits er bij het aanmaken van de taak via de Taakplanning een opmerking werd toegevoegd.
Wil je de opmerking aanpassen? Klik op het veld, voer je wijzigingen in en sla ze op. De bijgewerkte opmerking wordt opgeslagen in de huidige taak en zal vanaf dat moment ook worden gebruikt voor alle toekomstige taken die via deze Taakplanning worden aangemaakt.
Waarom terugkerende opmerkingen gebruiken?
- Vermijd dat je telkens dezelfde informatie opnieuw moet invoeren.
- Behoud automatisch belangrijke details bij toekomstige taken.
- Bespaar tijd en minimaliseer fouten bij terugkerende taken.