Relatiedossiers
- Overzicht: Het relatiedossier
- Overzicht: Werken met het Relaties-scherm
- Nieuwe relatie aanmaken
- Bestaande relatiegegevens aanpassen en updaten
- Relatie inactief maken, herstellen of verwijderen
- De wijzigingsgeschiedenis: overzicht van aanpassingen in relatiedossiers
Kwaliteitstoetsing
- Overzicht: Inzicht en controle dankzij de kwaliteitstoetsing
- Overzicht: Opties voor de UBO-berekening
- UBO-berekening door AdminPulse: een stapsgewijze gids
- Vragenlijst klantacceptatie opmaken
- Uitgebreide risicoanalyse
- Kwaliteitstoetsing: het criterium 'Identiteitskaart' uitgelegd
Registratie
- Overzicht: Filters, acties en exportfunctionaliteit in het Registraties-scherm
- Overzicht: Het beheren van geplande registraties
- Overzicht: Registraties toevoegen en aanpassen
- Automatische en handmatige registratie in het Taakbord
- Hoe registreer je afwezigheden?
- Hoe registreer je tijd met de timer?
Communicatie
- Relatie tijdslijn: overzicht en gebruik
- Interactielabels gebruiken
- Communicatie-instellingen per relatie
- Overzicht: Functionaliteiten van het 'E-mails'-scherm
- Hoe pas je je e-mailverzendinstellingen aan?
- Hoe de verzending van e-mails volgen in AdminPulse
Taken
- Hoe stel ik voor een (deel)taak een andere toegewezen gebruiker in voor een relatie in de Taakplanning?
- In het kort - Wat is het verschil tussen taken, deeltaken en to-do’s?
- Overzicht: To-do’s toevoegen, gebruiken en beheren
- Overzicht: Taken Dashboard
- Overzicht: Taakbord – Structuur en inhoud
- Overzicht: Taakbord – Filteren, zoeken en werken met taken
Facturatie
- Factureren in AdminPulse – een handig overzicht om snel je weg te vinden
- Overzicht: Open registraties raadplegen en aan factuurvoorstellen toevoegen
- Overzicht: Factuurvoorstellen bewerken, controleren en afronden
- Overzicht: Beheren en opvolgen van facturen en creditnota's in het Facturen-scherm
- Overzicht: Verrichtingen en betalingen koppelen, opvolgen en beheren
- Overzicht: Een vrije factuur of creditnota opmaken
Documenten
- Documentbeheer - Inleiding
- Documenten toevoegen
- Documenten zoeken (Filteren, zoeken en overzicht)
- Documenten bekijken en bewerken
- Documenten ordenen
- Documenten - Globale acties
Hrm
- Medewerkerlabels gebruiken
- Afwezigheden tellers
- HRM
- Uren per medewerker
- Afwezigheden per medewerker
- Afwezigheden kalender