Met relatiegroepen kan je eenvoudig relaties organiseren door ze onder te brengen in een specifieke groep. Dit biedt een handig overzicht van alle relaties die aan die groep gekoppeld zijn en maakt het mogelijk eenvoudiger te filteren in verschillende schermen. Een voorbeeld van het gebruik van relatiegroepen is het groeperen van ondernemingen die deel uitmaken van een groep of holding, zoals de Visma.
Hoe stel je een relatiegroep in?
Het toekennen van een relatiegroep aan een relatie doe je eenvoudig via het relatiedossier. Volg de onderstaande stappen:
- Open het relatiedossier van de gewenste relatie
- Ga naar de sectie 'Accountant info'
- Vul de naam van de relatiegroep in bij het daarvoor bedoelde veld. Als de relatiegroep nog niet bestaat, wordt deze automatisch aangemaakt.
Belangrijk: Eén relatie kan gekoppeld worden aan één relatiegroep.
Hoe beheer je relatiegroepen?
Het beheer van bestaande relatiegroepen gebeurt via de optie 'Labels' in het menu Instellingen. Hier kan je relatiegroepen toevoegen, aanpassen of verwijderen. Volg onderstaande stappen:
- Open het menu Instellingen rechts boen en kies voor Labels
- Ga naar het tabblad Relatiegroepen
- Beheer de relatiegroep als volgt:
- Een groep toevoegen: klik op de knop 'Relatiegroep toevoegen'
- Naam bewerken: Klik op de naam van de relatiegroep en pas deze aan.
- Relatiegroep verwijderen: Klik op het vuilbak-icoontje naast de relatiegroep. Dit verwijdert de groep én de koppelingen met alle relaties.
Let op: Controleer goed of je een relatiegroep echt wilt verwijderen, aangezien dit onomkeerbaar is.
Hoe gebruik je filters met relatiegroepen?
Om snel een overzicht te krijgen van relaties binnen een specifieke groep, kan je een filter toepassen. De filter 'Relatiegroep' is op veel schermen in AdminPulse direct beschikbaar. Als deze niet zichtbaar is, volg dan de stappen hieronder:
- Klik op 'Meer filters' of 'Geavanceerde filters'
- Selecteer 'Relatiegroep' in de lijst met beschikbare filters
- De filter verschijnt nu, en je kan eenvoudig de gewenste relatiegroep selecteren.