Gebruikersrollen bepalen welke handelingen een gebruiker mag uitvoeren en welke informatie diegene kan bekijken in AdminPulse. Er bestaan twee soorten rollen:
- Standaardrollen: vooraf ingestelde rollen die AdminPulse aanbiedt.
- Aangepaste rollen: rollen die je zelf kunt aanmaken en configureren.
Met aangepaste rollen kun je eigen rollen creëren en specifieke lees- en/of schrijfrechten toekennen per functionaliteit. Zo bepaal je precies wat een medewerker wel en niet mag doen binnen AdminPulse. In dit artikel lees je hoe je aangepaste gebruikersrollen aanmaakt en beheert in AdminPulse.
👉 Wil je gebruikmaken van aangepaste rollen? Dien dan een supportticket in. Wij activeren deze functionaliteit voor je.
💡 Meer weten over de standaardrollen? Bekijk dan het artikel Medewerkers
Hoe maak je een nieuwe gebruikersrol aan?
Volg onderstaande stappen om een nieuwe gebruikersrol aan te maken of een bestaande rol te kopiëren:
- Ga naar Instellingen > Gebruikersrollen.
- Kies een van de volgende opties:
- Klik op +Toevoegen om een volledig nieuwe rol te maken.
- Klik op het pijltje naast +Toevoegen en kies een standaardrol om te kopiëren.
💡 De rechten van de gekozen standaardrol worden automatisch overgenomen in de nieuwe kopie.
- Er opent automatisch een nieuw scherm met een lijst van functionaliteiten voor de nieuwe rol.
- Geef de nieuwe rol een duidelijke en herkenbare naam.
- Stel de gewenste rechten in:
- Kies tussen Lezen en Schrijven.
- Schakel eventueel geavanceerde schrijfrechten in onderaan het scherm door ‘Gebruik geavanceerde schrijfrechten’ aan te vinken.
💡 Raadpleeg het volledige overzicht van beschikbare functionaliteiten onderaan dit artikel: Overzicht van configureerbare functionaliteiten
💡 Met geavanceerde schrijfrechten krijg je drie extra rechten: Aanmaken, Aanpassen en Verwijderen.
Hiermee kun je bijvoorbeeld instellen dat een gebruiker documenten mag aanmaken en bewerken, maar niet verwijderen.
👉 Een vinkje in de kolom Schrijven geeft automatisch volledige rechten voor aanmaken, aanpassen én verwijderen.
- Klik op Toevoegen om de rol op te slaan.
Een gebruikersrol toekennen aan een medewerker
Wil je een (nieuwe) rol koppelen aan een medewerker? Volg dan deze stappen:
- Ga via Instellingen > Medewerkers naar de medewerkerslijst.
- Open het profiel van de betreffende medewerker.
- Selecteer de juiste rol in het veld Rol.
Overzicht en beheer van je gebruikersrollen
In het scherm Gebruikersrollen zie je een overzicht van alle zelf aangemaakte rollen, alfabetisch gerangschikt. Per rol kun je de volgende acties uitvoeren:
- Kopiëren: er wordt een kopie van de rol gemaakt, die je direct kunt bewerken en opslaan.
- Bewerken: pas naam, functionaliteiten en instellingen van de rol aan.
- Verwijderen: een rol kan alleen verwijderd worden als deze niet gekoppeld is aan actieve medewerkers.
💡Tips voor het aanmaken van nieuwe rollen
- Geef elke rol een duidelijke, beschrijvende naam.
- Begin met minimale rechten en voeg alleen benodigde extra rechten toe.
- Test nieuw aangemaakte rollen eerst met een testgebruiker.
- Documenteer waarom je een rol hebt aangemaakt of aangepast.
- Informeer medewerkers over eventuele wijzigingen in hun toegangsrechten.
- Beperk het aantal unieke rollen voor overzicht en efficiënt beheer.
- Ken nooit meer rechten toe dan nodig.
- Controleer periodiek of rollen nog actueel en van toepassing zijn.
- Verwijder rollen die niet meer worden gebruikt.
Overzicht van configureerbare functionaliteiten
Onderstaand overzicht toont alle beschikbare functionaliteiten die je per gebruikersrol kunt instellen. De functies zijn per thema gegroepeerd en voorzien van toelichting, zodat je eenvoudig de juiste rechten kunt toekennen. De vetgedrukte termen komen overeen met benamingen in het scherm voor gebruikersrollen.
- Relaties
- Relaties: Relatiedossiers + Kwaliteitstoetsing + Geplande registraties
- Budgetten: Budgetten + budgetten in relatiedossiers in uren + budgetten in relatiedossiers in euro (indien Prijslijst functionaliteit ook toegestaan is)
- Facturatie
- Factuurvoorstellen
- Facturen
- Vrije facturen / vrije creditnota
- Interne facturatie
- Betalingsverrichtingen
- Registraties
- Eigen registraties: Registratie-overzicht + Nieuwe registratie + Hrm > 'Uren per medewerker'
- Registraties van anderen: Registratie-overzicht + Nieuwe registratie + Hrm > 'Uren per medewerker'
- Interacties
- Eigen interacties
- Interacties van anderen
- Taken
- Taken: Eenmalige taak toevoegen + Taaklijst + Dashboard + Taakbord + Taak overzicht + Taakplanningslijn uitvoeren
- Taakplanningen: Planning beheren in relatiedossiers
- Taaksjablonen: Taaksjablonen instellen
- To-do's
- Admin
- Eigen bedrijf: Licentiebeheer + Gebruikersrollen + Prijsprofielen
- Teams: Teams instellen
- Instellingen: Algemene instellingen + E-mail- en interactiesjablonen + Instellingen herinneringen + Taskflow + Opdrachtsjablonen + Briefsjablonen + Factuursjablonen + Facturatieschema’s + Mappenstructuur
- Labels: Labels instellen
- Prijslijst: Prijslijst + Prijstabellen
- Medewerkers interne kost
- Rapporten
- Afwezigheden: Afwezigheden per medewerker + Afwezigheden kalender
- Controlelijst facturatie
- Klantrentabiliteit
- Registraties per ...: Relatie + Medewerker + Prijslijst item + Taaksjabloon
- Hrm
- Afwezigheden en tellers
- Medewerkers: Beheer via Instellingen > Medewerkers
- Documenten: Documenten beheren
💡Goed om te weten
- Meer weten over medewerkersbeheer en de standaard beschikbaar gestelde rollen? Bekijk dan dit artikel: Medewerkers