Gebruikersrollen bepalen welke handelingen een gebruiker mag uitvoeren en welke informatie diegene kan bekijken in AdminPulse. Er bestaan twee soorten rollen:
- Standaardrollen: vooraf ingestelde rollen die AdminPulse aanbiedt.
- Aangepaste rollen: rollen die je zelf kunt aanmaken en configureren.
Met aangepaste rollen kun je zelf rollen maken en per functionaliteit specifieke lees- en/of schrijfrechten toekennen. Zo bepaal je precies wat een medewerker wel en niet mag doen binnen AdminPulse. In dit artikel lees je hoe je aangepaste gebruikersrollen in AdminPulse aanmaakt en beheert.
💡 Meer weten over de standaardrollen? Bekijk dan het artikel Medewerkers.
Hoe maak je een nieuwe gebruikersrol aan?
Volg deze stappen om een nieuwe gebruikersrol aan te maken of een bestaande rol te kopiëren:
- Ga naar Instellingen > Gebruikersrollen.
-
Kies een van de volgende opties:
- Klik op +Toevoegen om een volledig nieuwe rol aan te maken.
- Klik op het pijltje naast +Toevoegen en kies een standaardrol om te kopiëren.
💡 De rechten van de gekozen standaardrol worden automatisch overgenomen in de nieuwe kopie.
👉 Let op: standaardrollen kun je niet direct aanpassen. Maak altijd eerst een kopie om wijzigingen aan te brengen.
- Er opent automatisch een nieuw scherm met een lijst van functionaliteiten voor de nieuwe rol.
- Geef de nieuwe rol een duidelijke en herkenbare naam.
- Stel de gewenste rechten in:
- Kies tussen Lezen en Schrijven.
- Schakel eventueel geavanceerde schrijfrechten in onderaan het scherm door ‘Gebruik geavanceerde schrijfrechten’ aan te vinken.
💡 Raadpleeg het volledige overzicht van configureerbare functionaliteiten onderaan dit artikel: Overzicht van configureerbare functionaliteiten.
💡 Met geavanceerde schrijfrechten krijg je drie extra rechten: Aanmaken, Aanpassen en Verwijderen.
Hiermee kun je bijvoorbeeld instellen dat een gebruiker documenten mag aanmaken en aanpassen, maar niet verwijderen.
👉 Een vinkje in de kolom Schrijven geeft automatisch volledige rechten voor aanmaken, aanpassen en verwijderen.
- Klik op Toevoegen om de rol op te slaan.
Een gebruikersrol toekennen aan een medewerker
Wil je een nieuwe rol aan een medewerker koppelen? Volg dan deze stappen:
- Ga via Instellingen > Medewerkers naar de medewerkerslijst.
- Open het profiel van de medewerker.
- Selecteer de gewenste rol in het veld Rol.
Overzicht en beheer van je gebruikersrollen
In het scherm Gebruikersrollen zie je een alfabetisch overzicht van alle rollen die je zelf hebt aangemaakt. Per rol kun je de volgende acties uitvoeren:
- Kopiëren: er wordt een kopie van de rol gemaakt, die je direct kunt bewerken en opslaan.
- Bewerken: pas de naam, functionaliteiten en opties van de rol aan.
- Verwijderen: een rol kan alleen worden verwijderd als deze niet aan actieve medewerkers is gekoppeld.
💡 Tips voor het aanmaken van nieuwe rollen
- Geef elke rol een duidelijke en beschrijvende naam.
- Begin met minimale rechten en voeg alleen extra rechten toe als dat nodig is.
- Test nieuwe rollen eerst met een testgebruiker voordat je ze aan anderen toekent.
- Documenteer waarom je een rol hebt aangemaakt of aangepast.
- Informeer betrokken medewerkers over wijzigingen in hun rechten.
- Beperk het totale aantal rollen om het overzicht te behouden.
- Ken nooit meer rechten toe dan nodig.
- Controleer regelmatig of de rollen nog actueel en relevant zijn.
- Verwijder rollen die niet meer worden gebruikt.
Overzicht van configureerbare functionaliteiten
Onderstaand overzicht toont alle beschikbare functionaliteiten die je in een gebruikersrol kunt instellen. De functies zijn per thema gegroepeerd en bevatten extra toelichting, zodat je eenvoudig de juiste toegangsrechten kunt toekennen. De vetgedrukte termen komen overeen met de benamingen in het scherm voor gebruikersrollen.
- Relaties
- Relaties: Relatiedossiers + Kwaliteitstoetsing + Geplande registraties
- Budget bedragen: Budgetten (alleen de bedragkolommen) + budgetten in relatiedossiers, weergegeven in bedragen
- Budget uren: Budgetten (alleen de uurkolommen) + budgetten in relatiedossiers, weergegeven in uren
- Facturatie
- Factuurvoorstellen
- Facturen
- Vrije facturen / vrije creditnota
- Interne facturatie
- Betalingsverrichtingen
- Registraties
- Eigen registraties: Registratie-overzicht + Nieuwe registratie + Hrm > 'Uren per medewerker'
- Registraties van anderen: Registratie-overzicht + Nieuwe registratie + Hrm > 'Uren per medewerker'
- Interacties (contactmomenten met relaties, zoals e-mails, notities, vergaderverslagen en telefoongesprekken)
- Eigen interacties
- Interacties van anderen
- Taken
- Taken: Eenmalige taak toevoegen + Taaklijst + Dashboard + Taakbord + Taak overzicht + Taakplanningslijn uitvoeren
- Taakplanningen: Planning beheren in relatiedossiers
- Taaksjablonen: Taaksjablonen instellen
- To-do's
- Admin
- Eigen bedrijf: Eigen bedrijf + Licentiebeheer + Gebruikersrollen + Prijsprofielen
- Teams: Teams instellen
- Instellingen: Algemene instellingen + Instellingen herinneringen + Taskflow + Opdrachtsjablonen + Factuurteksten + Facturatieschema’s + Mappenstructuur + E-mail- en interactiesjablonen + Briefsjablonen + Factuursjablonen
- Labels: Labels instellen
- Prijslijst: Prijslijst + Prijstabellen
- Medewerkers interne kost
- Rapporten
- Afwezigheden: Afwezigheden per medewerker + Afwezigheden kalender
- Controlelijst facturatie
- Klantrentabiliteit
- Registraties per ...: Relatie + Medewerker + Prijslijstitem + Taaksjabloon
- Hrm
- Afwezigheden en tellers
- Medewerkers: Beheer via Instellingen > Medewerkers
- Opleidingsbeheer
-
Documenten
- Documenten beheren
- Sjablonen: afzonderlijk beschikbaar zonder toegang tot Instellingen
- Briefsjablonen
- E-mail- en interactiesjablonen
- Factuursjablonen
- Taaksjablonen
💡 Goed om te lezen
- Meer weten over medewerkersbeheer en de standaard beschikbare rollen? Bekijk dan het artikel Medewerkers.