In de sectie Identificatie worden algemene gegevens over de relatie weergegeven. Welke velden je ziet, hangt onder meer af van het geselecteerde type relatie.
- Type relatie: kies tussen Bedrijf, Eenmanszaak en Persoon. AdminPulse past de identificatievelden aan je keuze aan.
- Status: geef aan of het om een Prospect, Klant, Eigen bedrijf of Andere gaat. Relaties die als contactpersoon voor andere dossiers worden gebruikt, geef je bij voorkeur de status Andere.
- Naam: vul de officiële naam van de onderneming in. Dit veld wordt weergegeven bij een relatie van het type Bedrijf.
- Achternaam: vul de achternaam in. Dit veld wordt weergegeven bij een relatie van het type Eenmanszaak of Persoon.
- Tussenvoegsel: vul eventueel het tussenvoegsel van de naam in. Dit veld wordt weergegeven bij een Eenmanszaak of Persoon.
- Voornaam: vul de voornaam in. Dit veld wordt weergegeven bij een Eenmanszaak of Persoon.
- Initialen: vul de initialen van de persoon in. Dit veld wordt weergegeven bij een Eenmanszaak of Persoon.
- Aanspreektitel: kies de aanspreektitel van de persoon. Dit veld wordt weergegeven bij een Eenmanszaak of Persoon.
- Vrije aanspreking: vul een eigen aanspreking in als je de relatie in je communicatie op een specifieke manier wilt aanspreken.
- Rechtsvorm: kies de juridische vorm van de onderneming. Dit veld wordt weergegeven bij een relatie van het type Bedrijf. Bij de rechtsvorm Maatschap wordt de rechtsvorm vóór de naam weergegeven, bijvoorbeeld Maatschap AP Tech.
- Btw-identificatienummer: vul het btw-identificatienummer van de relatie in. Is het nummer nog in aanvraag of is de relatie niet btw-plichtig, dan kun je dit ook in dit veld aangeven. Het veld wordt weergegeven bij een Bedrijf of Eenmanszaak.
- RSIN nr.: vul het RSIN van de relatie in. Dit veld wordt weergegeven bij een relatie van het type Bedrijf.
- KVK nr.: vul het KVK-nummer van de relatie in. Dit veld wordt weergegeven bij een Bedrijf of Eenmanszaak.
- Loonheffingen nr: vul het loonheffingennummer van de relatie in. Dit veld wordt weergegeven bij een Bedrijf of Eenmanszaak.
- BTW / Omzetbelasting nr: vul het nummer voor de btw of omzetbelasting in. Dit veld wordt weergegeven bij een Bedrijf of Eenmanszaak.
- Land: kies het land van de relatie.
- Medewerker vennoot: kies de vennoot die aan de relatie is toegewezen.
- Medewerker verantwoordelijke: kies de medewerker die verantwoordelijk is voor de relatie.
- Medewerker senior: kies de senior medewerker die aan de relatie is toegewezen.
- Medewerker: kies de medewerker die aan de relatie is toegewezen.
- Medewerker (vervanger): kies de medewerker die als vervanger aan de relatie is toegewezen.
- Medewerker facturatie: kies de medewerker die verantwoordelijk is voor de facturatie van de relatie.
Bij de medewerkerprofielen kies je een medewerker via een keuzelijst met zoekfunctie. Begin de naam te typen om sneller de juiste persoon te vinden. Taken uit Taaksjablonen kunnen automatisch aan deze medewerkerprofielen worden toegewezen.
- Teams: koppel een of meer teams aan de relatie. Medewerkers in deze teams hebben toegang tot de relatie. Lees meer in Beveiliging - Teams.
- Unieke ID code: AdminPulse kent automatisch een unieke code toe aan elke relatie.
- Klantcode: ken zelf een interne code toe aan de relatie.
- Handelsnaam: vul eventueel een handelsnaam in waarmee je de relatie gemakkelijk herkent. Dit veld wordt weergegeven bij een Bedrijf of Eenmanszaak.
- Eigen bedrijf: koppel de relatie aan het eigen bedrijf waartoe deze behoort. Zijn er meerdere eigen bedrijven beschikbaar, kies dan het juiste bedrijf uit de lijst. Is er maar één eigen bedrijf, dan selecteert AdminPulse dit automatisch. Teams die aan het geselecteerde eigen bedrijf zijn gekoppeld, worden automatisch aan de relatie toegewezen.
- Taal: stel de voorkeurstaal van de relatie in.
- Begindatum: toont vanaf welke datum de relatie in AdminPulse is geregistreerd.
- Einddatum relatie: vul de datum in waarop de samenwerking met de relatie eindigt of is geëindigd.
- Nr. boekhouding: vul de referentie in waarmee het dossier in je boekhoudsoftware wordt geïdentificeerd. Dit nummer is onder meer belangrijk bij het exporteren van facturen.
- Aantal werknemers: vul het aantal werknemers van de onderneming in. Dit veld wordt weergegeven bij een relatie van het type Bedrijf.
- Website: vul het adres van de website van de relatie in.
- Labels: voeg labels uit de beschikbare lijst toe om relaties in groepen in te delen.
-
Externe links: open vanuit het relatiedossier rechtstreeks externe toepassingen, zoals Yuki en HIX. Ga naar de sectie Identificatie en klik bij Externe links op het pictogram van de gewenste toepassing. Klik bijvoorbeeld op het Yuki-pictogram om de gegevens van de relatie rechtstreeks in Yuki te openen. Je ziet alleen de pictogrammen van de externe links die voor de relatie beschikbaar zijn.
Vak: Opmerkingen
In het vak Opmerkingen kun je algemene notities of belangrijke informatie over een relatie toevoegen. Dit is handig voor gegevens waarvoor elders in AdminPulse geen specifieke plek is.
👉 Deze opmerking wordt uitsluitend weergegeven in de sectie Identificatie van het relatiedossier en is op geen andere plaats in AdminPulse zichtbaar.
Vak: Behandelingsniveau
Via het veld Behandelingsniveau kun je bij een relatie een visuele waarschuwing tonen of bepaalde acties beperken. Er zijn drie mogelijke niveaus:
-
Standaard
Dit is het normale behandelingsniveau. Er wordt geen waarschuwing weergegeven en er zijn geen beperkingen van toepassing.
Alle acties zijn bij deze relatie mogelijk. -
Geel / Beperkt
Als je het behandelingsniveau instelt op Geel / Beperkt, verschijnt er een gele driehoek naast de relatienaam in AdminPulse.
👉 Alle acties blijven mogelijk, maar de driehoek geeft aan dat er bijzondere aandacht nodig is.
💡 Voeg een motivatie toe bij Verduidelijking behandelingsniveau. Deze tekst verschijnt als tooltip wanneer je met de muis over de gele driehoek beweegt. -
Rood / Geblokkeerd
Als je het behandelingsniveau instelt op Rood / Geblokkeerd, verschijnt er een rode driehoek naast de relatienaam.
👉 Nieuwe acties bij deze relatie zijn dan niet meer mogelijk. Je kunt geen registraties meer invoeren, geen nieuwe taken aanmaken en geen facturen meer nummeren.
💡 Voeg een motivatie toe bij Verduidelijking behandelingsniveau. Deze wordt als tooltip bij de driehoek en in de foutmelding weergegeven wanneer iemand een geblokkeerde actie probeert uit te voeren.
Gebruik dit behandelingsniveau om risico’s of onduidelijkheden rond een relatie duidelijk en tijdig te signaleren.
Meer weten? Raadpleeg dan het artikel: Wat is het behandelingsniveau en hoe stel je het in?
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Gelinkte relaties