In de sectie Gelinkte relaties leg je verbanden vast tussen relatiedossiers. Zo zie je in één oogopslag wie bij een relatie betrokken is (bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en contactpersonen).

Relaties koppelen

Klik op het +-icoon onderaan de sectie.
Selecteer het juiste linktype, bijvoorbeeld Contact, Aandeelhouder of Bestuurder.
Kies een bestaande relatie of maak een nieuwe relatie aan.
Afhankelijk van het linktype kun je extra informatie over de koppeling toevoegen.
Voeg eventueel een opmerking toe.
Klik op Opslaan.

De koppeling tussen de relaties wordt aangemaakt. De gekoppelde relaties verschijnen in de sectie Gelinkte relaties in een tabel, gegroepeerd per linktype.

💡 Je kunt dezelfde relatie meerdere keren koppelen, telkens met een ander linktype. Zo kan dezelfde persoon bijvoorbeeld tegelijk contact, bestuurder, uiteindelijke belanghebbende (UBO), maat, vennoot en aandeelhouder zijn.

💡 Je kunt ook meerdere relaties met hetzelfde linktype koppelen, bijvoorbeeld meerdere kinderen, aandeelhouders of bestuurders binnen één relatiedossier.

💡 In het scherm Relaties (Relatiedossiers > Relaties) kun je de filters Link type en Link type (omgekeerd) gebruiken. Via de knop Exporteren kun je de koppelingen tussen relaties exporteren.

Welke linktypes kun je gebruiken?

De volgende linktypes zijn beschikbaar:

Aandeelhouder
Advocaat
Andere
Auditeur
Bank
Bestuurder
Boekhouder
Contact
Fiscale eenheid
Holding
Kind
Lid (Vereniging)
Maat
Notaris
Partner
Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
Vennoot
Verzekeraar

Extra informatie per linktype

Afhankelijk van het linktype kun je extra velden of selectievakjes invullen. Hiermee houd je specifieke informatie over de koppeling tussen twee relaties bij.

Denk bijvoorbeeld aan:

Start- en einddatum: bijvoorbeeld bij volmachten.
Aandelen, stemrechten en eigendomsrecht: bij aandeelhouders, bijvoorbeeld om het aantal aandelen, het aantal stemrechten en het eigendomsrecht vast te leggen.
In optie: een selectievakje bij het linktype Aandeelhouder. Hiermee geef je aan dat de aandelen in optie zijn. Dit kan worden gecombineerd met het gekozen eigendomsrecht, zoals vruchtgebruik, bloot eigendom, volle eigendom of onverdeeldheid.
Functie of positie: bij Bestuurders.
Gezamenlijke belastingaangifte: een selectievakje bij het linktype Partner. Hiermee geef je aan dat de persoon samen met de partner een gezamenlijke belastingaangifte indient.
Opmerking: voor een korte toelichting of extra context.

💡 Welke velden beschikbaar zijn, hangt af van het gekozen linktype.

Gelinkte relaties bekijken en bewerken

De gekoppelde relaties worden per linktype in een tabel weergegeven. De tabel dient vooral als overzicht: je kunt niet alle gegevens rechtstreeks in de tabel bewerken.

👉 Wil je gegevens van de gekoppelde relatie zelf toevoegen of wijzigen, zoals de naam of contactgegevens? Open dan het relatiedossier van de gekoppelde persoon of organisatie via het pijl-icoon.

Wil je informatie over de koppeling tussen beide relaties bekijken of aanpassen, zoals aandelen, stemrechten of eigendomsrechten? Klik dan op het info-icoon. In het detailvenster kun je de velden met een potlood-icoon bewerken.

Voor elke gekoppelde relatie zie je de volgende actieknoppen:

Verwijderen (prullenbak-icoon): verwijdert alleen de koppeling tussen beide relaties. De relatiedossiers zelf blijven bestaan.
Relatie openen (pijl-icoon): opent het relatiedossier van de gekoppelde relatie. Daar kun je de gegevens van die relatie bekijken en wijzigen.
Informatie over de koppeling bekijken en bewerken (info-icoon): opent de informatie over de koppeling tussen beide relaties. In het detailvenster kun je de velden met een potlood-icoon bewerken.
Opmerking bewerken (potlood-icoon): voegt een opmerking toe of wijzigt een bestaande toelichting bij de koppeling.