Het Relatiedossier - sectie Gelinkte relaties

In de sectie Gelinkte relaties leg je verbanden vast tussen relatiedossiers. Zo zie je bijvoorbeeld wie aandeelhouder, bestuurder of contactpersoon van een relatie is.

Relaties koppelen

Zo koppel je een relatie aan het geopende relatiedossier:

1. Klik op het +-icoon onderaan de sectie.
2. Selecteer het juiste linktype, bijvoorbeeld Contact, Aandeelhouder of Bestuurder.
3. Kies een bestaande relatie of maak een nieuwe relatie aan.
4. Vul, afhankelijk van het linktype, de extra informatie over de koppeling in.
5. Voeg eventueel een opmerking toe.
6. Klik op Opslaan.

De gekoppelde relatie verschijnt in de sectie Gelinkte relaties. De relaties worden per linktype gegroepeerd.

Is een gekoppelde relatie zichtbaar in beide relatiedossiers?

Je hoeft de koppeling maar één keer aan te maken. AdminPulse toont dezelfde koppeling vervolgens in de sectie Gelinkte relaties van beide relatiedossiers.

Het label verschilt naargelang het relatiedossier dat je bekijkt. Alleen bij het linktype Partner blijft het label in beide relatiedossiers hetzelfde. In het dossier waarin je de koppeling aanmaakt, zie je het gekozen linktype. In het andere dossier beschrijft het label dezelfde koppeling vanuit het perspectief van dat dossier.

Voorbeeld: in het relatiedossier van BV X voeg je Jan Peeters toe als Aandeelhouder.

• In het dossier van BV X staat Jan Peeters in de groep Aandeelhouder.
• In het dossier van Jan Peeters staat BV X in de groep Bezit aandelen van.

👉 Maak dezelfde koppeling niet opnieuw aan vanuit het andere relatiedossier. Anders maak je twee afzonderlijke koppelingen tussen dezelfde relaties aan.

💡 Kies je bij het koppelen Contact, Uiteindelijke belanghebbende (UBO), Aandeelhouder, Maat, Bestuurder of Vennoot? Dan verschijnt Voeg ook toe als. Hiermee voeg je dezelfde relatie in één keer ook met de andere linktypes uit deze lijst toe.

💡 Je kunt ook meerdere relaties met hetzelfde linktype koppelen, bijvoorbeeld meerdere kinderen, aandeelhouders of bestuurders binnen één relatiedossier.

Vanuit welk relatiedossier maak je de koppeling?

Welke linktypes je kunt kiezen, hangt af van het soort relatiedossier dat je hebt geopend:

• In een personendossier zijn Uiteindelijke belanghebbende (UBO), Aandeelhouder, Holding en Vereffenaar niet beschikbaar.
• In een vennootschapsdossier zijn Partner en Kind niet beschikbaar.
• Bij een eenmanszaak zijn alle linktypes beschikbaar.

Voor de linktypes Aandeelhouder, Maat, Bestuurder en Vennoot maak je de koppeling aan vanuit het relatiedossier van de vennootschap.

AdminPulse houdt bij de UBO-berekening en bij het automatisch markeren van personen die verbonden zijn met een politiek prominent persoon (PPP) rekening met de koppelingen die vanuit het relatiedossier van de vennootschap zijn aangemaakt.

Maak je zo’n koppeling aan vanuit het personendossier? Dan is deze wel zichtbaar in beide relatiedossiers, maar wordt deze niet meegenomen in die berekeningen.

👉 Lees meer in UBO-berekening door AdminPulse: een stapsgewijze gids.

Welke linktypes kun je gebruiken?

De volgende linktypes zijn beschikbaar:

• Aandeelhouder
• Advocaat
• Andere
• Auditeur
• Bank
• Bestuurder
• Boekhouder
• Contact
• Fiscale eenheid
• Holding
• Kind
• Lid (Vereniging)
• Maat
• Notaris
• Partner
• Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
• Vennoot
• Vereffenaar
• Verzekeraar

Extra informatie per linktype

Afhankelijk van het linktype kun je extra informatie over de koppeling tussen beide relaties bijhouden.

Denk bijvoorbeeld aan:

• Start- en einddatum: bijvoorbeeld bij mandaten.
• Aandelen, stemrechten en eigendomsrecht: bij aandeelhouders.
• In optie: hiermee geef je aan dat de aandelen van een aandeelhouder in optie zijn. Je kunt dit combineren met een eigendomsrecht, zoals vruchtgebruik, blote eigendom, volle eigendom of onverdeeldheid.
• Functie: bij de linktypes Maat, Bestuurder en Vennoot.
• Gezamenlijke belastingaangifte: hiermee geef je bij het linktype Partner aan dat de persoon samen met de partner een gezamenlijke belastingaangifte indient.
• Opmerking: voor een korte toelichting of extra context.

💡 Welke velden beschikbaar zijn, hangt af van het gekozen linktype.

Gelinkte relaties bekijken en bewerken

De gekoppelde relaties worden per linktype in een tabel weergegeven. Afhankelijk van het linktype zijn de volgende actieknoppen beschikbaar:

• Verwijderen (prullenbak-icoon): verwijdert de koppeling tussen beide relaties. De koppeling verdwijnt uit beide relatiedossiers, maar de relatiedossiers zelf blijven bestaan.
• Relatie openen (pijl-icoon): opent het relatiedossier van de gekoppelde relatie.
• Linkinformatie bekijken en bewerken (info-icoon): opent de informatie over de koppeling, zoals aandelen, stemrechten of een functie. In het detailvenster kun je de velden met een potlood-icoon aanpassen. Je wijzigingen zijn zichtbaar vanuit beide relatiedossiers.
• Opmerking bewerken (potlood-icoon): voegt een opmerking toe of wijzigt de bestaande opmerking bij de koppeling.

💡 De linktypes Contact en Andere hebben geen detailvenster. Het info-icoon is daarom niet beschikbaar bij deze linktypes.

💡 Bij het linktype Contact kun je het sterretje gebruiken om een contactpersoon als hoofdcontact aan te duiden.

Gelinkte relaties filteren en exporteren

In het scherm Relaties (Relatiedossiers > Relaties) kun je de filters Link type en Link type (omgekeerd) gebruiken.

Heb je de koppelingen vanuit het relatiedossier van de vennootschap aangemaakt? Dan toont Link type = Bestuurder de personen die bestuurder zijn. Link type (omgekeerd) = Bestuurder toont de vennootschappen die een bestuurder hebben.

Via Exporteren > Gelinkte relaties exporteren exporteer je de koppelingen zoals ze in beide relatiedossiers worden weergegeven. Stel je een van de linkfilters in, dan bevat de export alleen de resultaten van die filter.

⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Communicatie.