De sectie 'Facturatie' is alleen beschikbaar voor relaties met de status Klant. Hier krijg je een overzicht van klant-specifieke facturatie-instelling, inclusief wat er gefactureerd kan worden.
Overzicht van bedragen
Bovenaan deze sectie zie je een korte samenvatting van wat er nog kan worden gefactureerd voor deze klant en wat al gefactureerd is. Deze informatie helpt je snel inzicht te krijgen in (openstaande) bedragen.
Factuurgegevens en instellingen (van de klant)
Gegevens die je in het vak 'Factuurgegevens en instellingen' toevoegt, zijn specifiek voor deze relatie. Sommige opties staan standaard op 'Gebruik de algemene instelling', tenzij je ze specifiek voor deze klant aanpast.
Onderstaand zijn enkele belangrijke instellingen:
- BTW transactietype: Als deze klant altijd een andere BTW-transactietype gebruikt dan de standaardinstelling, kan je dit hier aanpassen. Voor uitzonderlijke gevallen kan je dit beter wijzigen bij de desbetreffende factuur zelf.
- Korting: Stel standaard klantkortingen in voor deze relatie. Lees meer over klantkorting.
- Prijstabel: Koppel deze relatie aan een bepaalde prijstabel. Prijstabellen kan je beheren via Registratie > Prijstabellen.
- Tekst op factuur: Vul hier een tekst in die op elke factuur voor deze klant terugkomt. Bijvoorbeeld: "Vrijgesteld van BTW ...".
Als je een algemene tekst wil op alle facturen voor al je klanten, stel die in onder Instellingen > Algemene Instellingen > Facturatie: PDF-creatie > Tekst op factuur.
Facturatieplanning
In het vak 'Facturatieplanning' kan je specifieke facturatieplanningen opstellen voor deze relatie. Dit is nuttig voor klanten waarmee je periodiek gefactureerde projecten of diensten hebt. Meer over de facturatieplanning.
Geplande registraties
Voor terugkerende kosten of registratie-items zoals abonnementskosten, kan je geplande registraties toevoegen in het vak 'Geplande registraties'. Voeg een geplande registratie toe door op de + knop te klikken.
- Kies een schema en stel de gewenste datums van de planning in
- Kies een prijslijst item type en vul de relevante gegevens in
- Klik op Opslaan
De registratie wordt dan op het ingestelde tijdstip automatisch verwerkt. Via het info-icoontje krijg je een overzicht van de volgende geplande datum, en je kan geplande registraties wijzigen via het potloodicoontje of verwijderen.
Merk op dat geplande registraties standaard gekoppeld zijn aan een "systeemgebruiker" en niet aan een specifieke AdminPulse gebruiker.
Factureren aan
Je kunt taken en registraties koppelen aan één relatie, maar de facturatie naar een andere relatie sturen. Vul hiervoor het veld 'Te factureren aan' in de relatiefiche in. Registraties blijven zo gekoppeld aan de originele relatie, maar de facturen gaan naar de 'Te factureren aan'-relatie.
Bekijk voor meer informatie rond het vak 'Factureren aan' ons artikel over factureren aan verschillende relaties instellen.
Bankrekeningen
In het vak Bankrekeningen kan je een overzicht bewaren van de IBAN-nummers van de relatie.
Voor rekeningen van type 'Andere', kan je een niet-IBAN rekeningnummer invullen, zoals buitenlandse nummering of een cryptorekening.
Je kan meerdere bankrekeningen bewaren voor een klant en via het sterretje aanduiden welke rekening de standaard is.
Dit vak wordt ook weergegeven in de sectie 'Accountant info' van het relatiedossier.
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Accountant info