In de sectie 'Accountant info' beheer je alle fiscale informatie en Btw-gegevens van de relatie. Je kan hier ook volmachten en opdrachtbrieven uploaden en linken aan de klant.
Hier zijn enkele belangrijke velden:
- Einde boekjaar: Pas het einde van het boekjaar voor de klant aan indien nodig. Via 'Boekjaren tonen' kun je ook een overzicht van de historische boekjaren zien en een boekjaar verlengen of verkorten door het aanpassen van de datums.
- Volgende algemene vergadering: Deze datum is informatief en kan worden aangepast in de sectie "Legaal".
- Nevenactiviteit: Vink dit aan als de relatie een nevenactiviteit uitoefent.
- Kastnummer: Gebruik dit veld om het fysieke referentienummer voor dit dossier toe te voegen, handig voor fysieke archieven.
- Boekhoudsoftware: Hier kan je de boekhoudsoftware specificeren die je klant gebruikt.
- Andere software: Vermeld aanvullende software die bij deze klant wordt gebruikt.
- Boekhouding mailbox: Voeg de specifieke mailbox toe voor de boekhouding van deze relatie.
- Boekhouding toegangscode: Vul hier de toegangscode van de klant in, bijvoorbeeld voor het inloggen in hun boekhoudpakket.
Volmachten
Het vak 'Volmachten' is bedoeld om de volmachten die je hebt van de klant bij te houden. Je kan handmatig volmachten toevoegen, of een CSAM-mandaten lijst uploaden, waarop AdminPulse automatisch de mandaten verwerkt. Lees hier meer over het verwerken van CSAM mandaten lijsten.
BTW
In het vak 'BTW' vul je alle relevante Btw-gegevens van de klant in.
Financieel
Duid in het vak 'Financieel' aan of de klant via een automatische incasso betaalt. Deze informatie kan je later gebruiken in je e-mailsjablonen of facturatie-sjablonen.
Bankrekeningen
In het vak 'Bankrekeningen' kan je een overzicht bewaren van de IBAN-nummers van de relatie.
Voor rekeningen van type 'Andere', kan je een niet-IBAN rekeningnummer invullen, zoals buitenlandse nummering of een cryptorekening.
Je kan meerdere bankrekeningen bewaren voor een klant en via het sterretje aanduiden welke rekening de standaard is.
Dit vak wordt ook weergegeven in de sectie 'Facturatie' van het relatiedossier.
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Brieven