Als je merkt dat je geen registraties kunt maken op een relatie, komt dit meestal door de ingestelde status van die relatie in AdminPulse. Relaties met de status 'Andere' laten geen registraties toe. Deze status is bedoeld voor dossiers die alleen bepaalde gegevens bijhouden, zoals contactpersonen, en niet voor actieve klanten.

Oplossing: Status wijzigen naar 'Klant'

Om registraties mogelijk te maken, moet je de status van de relatie aanpassen naar 'Klant'. Volg deze stappen:

Open het dossier van de relatie - Zoek de relatie in AdminPulse en open het dossier (Relatiedossiers > Relaties)
Controleer de huidige status - Controleer of de status is ingesteld op 'Andere' (te vinden in het veld 'Status' in de sectie 'Identificatie' van het relatiedossier). Als dit het geval is, kun je geen registraties toevoegen.
Wijzig de status naar 'Klant' - Selecteer 'Klant' als nieuwe status en sla deze wijziging op
Bevestig de aanpassing - Controleer na het opslaan of de status correct is gewijzigd. Hierna kun je registraties op deze relatie maken.

💡Tip

De status 'Andere' is bedoeld voor relaties die geen actieve klant zijn, zoals contactpersonen. Voor relaties waarvoor je registraties wilt maken of facturaties wilt uitvoeren, stel je altijd de status 'Klant' in.