Als je merkt dat je geen registraties kunt maken voor een relatie, komt dat meestal door de ingestelde status. Relaties met de status 'Andere' staan geen registraties toe. Deze status is bedoeld voor dossiers waarin alleen basisinformatie wordt bewaard, zoals contactpersonen, en niet voor actieve klanten.
Oplossing: Status wijzigen
Om registraties mogelijk te maken, moet je de status van de relatie wijzigen van 'Andere' naar 'Prospect' of 'Klant'. Volg hiervoor deze stappen:
- Open het relatiedossier – Zoek de relatie op in AdminPulse en open het dossier (Relatiedossiers > Relaties).
- Controleer de huidige status – Bekijk in de sectie Identificatie het veld 'Status'. Staat deze op 'Andere'? Dan kun je geen registraties toevoegen.
- Wijzig de status – Selecteer 'Prospect' of 'Klant' als nieuwe status en sla de wijziging op.
- Bevestig de aanpassing – Controleer na het opslaan of de status correct is gewijzigd. Vanaf dat moment kun je registraties toevoegen voor deze relatie.
💡 Wat je zeker moet onthouden
- De status 'Andere' is geschikt voor relaties die geen actieve klant zijn, zoals contactpersonen.
- De status 'Prospect' staat registraties en facturatie toe. Alleen facturatieplanningen zijn niet mogelijk voor prospects.
- Als je registraties wilt maken, facturen wilt versturen én ook automatische facturatieplanningen wilt instellen, gebruik je altijd de status 'Klant'.