Hoe stel je taakfacturatie in?

Je kunt je facturatieplanning ook baseren op een specifieke taak. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van de inkomstenbelasting. Gedurende meerdere maanden boeken medewerkers af en toe tijd op deze taak. Pas wanneer de taak volledig is afgerond, mogen alle registraties gefactureerd worden.

👉 Wil je gebruikmaken van deze functionaliteit? Dien dan een supportticket in. Wij activeren het voor je.

Hoe stel je een facturatieplanning in op basis van een taak?

1. Ga naar Instellingen > Facturatieschema's.
2. Klik bovenaan op ‘+Toevoegen’.
3. Vul de gegevens in en vink ‘Taakfacturatie’ aan.
   
4. Nu kun je een hoofdtaak en een deeltaak selecteren.
   
   

   💡Je kunt taakfacturatie combineren met elk type facturatieschema. Wil je de geregistreerde uren aan je klant doorbelasten? Kies dan voor regie. Heb je daarentegen van tevoren een totaalbedrag afgesproken met je klant, kies dan voor een abonnement.

   💡Via Instellingen > Factuurtekst kun je een specifieke factuurtekst aanmaken voor de facturatie van deze taak.

5. Voeg het facturatieschema op basis van taakfacturatie toe aan de relevante relaties.
   Kies je voor een schema met een abonnement of voorschot? Dan geef je op dit moment het te factureren bedrag in.
   

Wanneer wordt het factuurvoorstel aangemaakt bij gebruik van taakfacturatie?

Het factuurvoorstel wordt automatisch ’s nachts aangemaakt. Zet je vandaag de taak op ‘Klaar’, dan wordt het factuurvoorstel vannacht aangemaakt.

Welke registraties worden opgenomen in het factuurvoorstel bij taakfacturatie?

AdminPulse verzamelt ’s nachts alle registraties die gekoppeld zijn aan de taak. Dit zijn alle registraties die gelinkt zijn aan de hoofdtaak en eventuele deeltaken. Het maakt daarbij niet uit of deze registraties handmatig of automatisch zijn aangemaakt: beide worden meegenomen.

👉 Let op: tijdens het nachtelijke aanmaken van het factuurvoorstel haalt AdminPulse alleen registraties op tot en met die datum. Registraties met een toekomstige datum worden dus niet meegenomen. Concreet betekent dit dat als je je een week later bedenkt dat er nog een registratie ontbreekt, die niet meer automatisch aan het bestaande factuurvoorstel zal worden toegevoegd.

‘Factureren aan’ in combinatie met taakfacturatie

Je kunt ‘Factureren aan’ blijven gebruiken, ook in combinatie met taakfacturatie. Denk bijvoorbeeld aan de aangifte inkomstenbelasting voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Je registreert werkzaamheden op de relatie van de DGA, maar stelt ‘Factureren aan’ in zodat de factuur via een specifieke opdracht van de bv verloopt. Op die opdracht stel je vervolgens een facturatieschema in op basis van taakfacturatie voor de inkomstenbelastingaangifte.

👉 Zijn er meerdere DGA’s gekoppeld? Dan wordt er voor elke DGA automatisch een afzonderlijk factuurvoorstel aangemaakt zodra de taak is afgerond.

💡Goed om te lezen

• Meer informatie over het inrichten van facturatieschema’s (via Instellingen > Facturatieschema’s)? Bekijk dan: Facturatieschema’s aanmaken en beheren
• Meer weten over het beheren of instellen van factuurteksten? Raadpleeg: Factuurteksten
• Wil je weten hoe je een facturatieschema praktisch toepast op een relatie? Bekijk dan dit artikel: Facturatieplanning per relatie: instellen, raadplegen en aanpassen
• Facturatieplanningen voor al je relaties bekijken en beheren vanuit één overzichtsscherm? Overzicht: Facturatieplanningen raadplegen en beheren
• Factureren via een andere relatie dan waar je op registreert? Lees dan: Factureren aan: registreren bij de ene relatie, factureren via de andere