Hoe maak je notitiesjablonen aan en gebruik je deze?

De notitiesjablonen kan je gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van notities. In het sjabloon kan je al op voorhand bepaalde standaardtekst voorzien die dan al klaar zal staan bij het aanmaken van een notitie voor een relatie. 

Hoe maak je een notitiesjabloon aan?

1. Ga naar Algemene Instellingen > E-mail en interactiesjablonen
2. Ga naar de tab Notitiesjablonen en klik daar op de knop "toevoegen".
3. Vul het sjabloon verder aan met: 
   1. een duidelijke naam: zo zal je gemakkelijk bij het aanmaken van een notitie het juiste notitiesjabloon kunnen selecteren
   2. interactielabels: eventueel kan je hier al een interactielabel toevoegen, zodat telkens er een notitie gemaakt wordt met dit sjabloon, de notitie al automatisch ook dit interactielabel krijgt
   3. per toegevoegde taal kan je dan je vooropgestelde tekst invoeren
      

Hoe kan je een notitiesjabloon bewerken?

Klik op het potlood-icoontje in de kolom Acties  om een sjabloon aan te passen. 

 Een editor opent waarin je de tekst van het notitiesjabloon naar wens kan aanpassen. In het lint bovenaan met knoppen herken je allerlei functies die standaard zijn in de meeste tekstverwerkers. Na het bewerken klik je onderaan op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.

 

Als je vertrouwd bent met html-code, kan je die code ook rechtstreeks aanpassen. Klik hiervoor op de knop Broncode. Let op dat je terug naar de gewone modus omschakelt voordat je op Opslaan klikt of de wijzigingen in html zullen niet bewaard worden.

Het sjabloon bevat de tekst (onderwerp en inhoud) in verschillende talen. Via de keuzelijst "Voeg taal toe" kan je de tekst voor een bijkomende taal instellen. 

 

Hoe kan je een notitiesjabloon kopiëren?

Het is ook mogelijk om een bestaand notitiesjabloon te kopiëren. Je kopieert een notitiesjabloon eenvoudig door op de kopie-knop in de rechterkolom Acties te klikken.

Hoe kan je een notitiesjabloon verwijderen? 

Je kan een notitiesjabloon verwijderen door op de vuilbak-knop in de rechterkolom Acties te klikken. 

💡Je verwijdert dan enkel dit notitiesjabloon. De notities die gemaakt werden in een relatie op basis van dit sjabloon blijven uiteraard bestaan. 

Hoe kan je een notitiesjabloon gebruiken?

Via de Interactie Tijdslijn klik je aan de linkerkant op "nieuwe notitie". Bij het veld "sjabloon" kies je uit de lijst het gewenste notitiesjabloon. De tekst van het geselecteerde notitiesjabloon zal dan verschijnen. Deze kan je dan naar wens nog verder aanvullen.