In AdminPulse kun je tijdens het controleren van factuurvoorstellen verschillende acties uitvoeren die bepalen hoe registraties (tijd, producten/kosten of afstanden) zich gedragen in het facturatieproces. Sommige acties lijken qua naam op elkaar, maar hebben toch een andere uitwerking.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke acties, gevolgd door een uitleg per actie.
👉 Rechten
Voor sommige acties zijn specifieke gebruikersrechten vereist. Niet elke gebruiker zal elke knop zien of elke actie kunnen uitvoeren. Zie ook: Medewerkers
Overzicht van de acties
| Gekoppeld aan factuur | Komt terug in toekomstige facturatie? | Zichtbaar in rapportages | Waar toepassen | |
|---|---|---|---|---|
| 🚫 Registratie(s) nooit meer factureren | ❌ Nee | ❌ Nee |
✅ 'Registraties per'-schermen ✅ Excel-exports ✅ Klantrentabiliteit |
|
| 🚫 Voorschotten én registraties nooit meer factureren | ❌ Nee | ❌ Nee |
✅ 'Registraties per'-schermen ✅ Excel-exports ✅ Klantrentabiliteit |
|
| ⬅️ 'Volgende facturatieperiode factureren' of 'Terugzetten in Te factureren' | ⏳ Bij de volgende | ✅ Ja | Geen directe impact |
|
| Registratie markeren als 'Niet factureerbaar' | ✅ Ja | ❌ Nee |
✅ Excel-exports ✅ Klantrentabiliteit (= 'Verwijderde uren') |
|
🚫 Registratie(s) nooit meer factureren
- Wanneer gebruiken: Als een registratie nooit gefactureerd mag worden (bijvoorbeeld interne fouten of beëindiging klantrelatie).
- Effect: Wordt uitgesloten van facturatie en niet gekoppeld aan enige factuur.
- Facturatieplanning: Wordt volledig genegeerd in alle toekomstige facturatierondes.
🚫 Voorschotten én registraties nooit meer factureren
- Wanneer gebruiken: Wanneer er nog slechts kleine restbedragen openstaan die niet meer afzonderlijk worden gefactureerd.
- Effect: Zowel voorschotten als registraties worden definitief uitgesloten van facturatie.
- Facturatieplanning: Worden niet meer meegenomen in toekomstige facturen.
⬅️ 'Volgende facturatieperiode factureren' of 'Terugzetten naar Te factureren'
- Wanneer gebruiken: Bij tijdelijk uitstel, bijvoorbeeld als een klant nog toestemming moet geven of wanneer je bewust nog niet wilt factureren.
- Effect: Registraties verdwijnen uit het huidige factuurvoorstel, maar blijven wel beschikbaar voor toekomstige facturering.
- Facturatieplanning: Verschijnen automatisch weer bij de eerstvolgende facturatieperiode.
Registratie markeren als 'Niet factureerbaar'
- Wanneer gebruiken: Voor interne werkzaamheden of activiteiten waarvoor niets in rekening wordt gebracht, maar die wel belangrijk zijn voor rapportages.
- Effect: Wordt gekoppeld aan een factuur, maar zonder invloed op het factuurbedrag.
- Facturatieplanning: Wordt als verwerkt beschouwd en verschijnt niet opnieuw in toekomstige facturen.
-
Factuurdetails:
💡 In Instellingen > Algemene instellingen > Facturatie: PDF-creatie kun je instellen of deze registraties worden getoond op het factuurdetail met de optie: 'Niet-factureerbare registraties tonen in detail'.
Afrekeningsfacturen: keuzes bij verwijderen
Bij het verwijderen van een afrekeningsfactuurvoorstel krijg je drie mogelijkheden:
-
🚫 Voorschotten én registraties nooit meer factureren
→ Definitieve uitsluiting van alles. Zie uitleg hierboven. -
🚫 Enkel registraties nooit meer factureren
→ Alleen de registraties worden uitgesloten. Voorschotten blijven behouden en kunnen later alsnog verrekend worden. -
⬅️ Volgende facturatieperiode factureren
→ Zowel registraties als voorschotten worden uitgesteld naar een latere facturatieperiode.