In AdminPulse kun je per relatie eenvoudig aangeven welke software deze relatie gebruikt. Dit doe je via de softwarevelden in het relatiedossier. Op basis van deze informatie maakt AdminPulse automatisch handige snelkoppelingen aan naar de software.
👉 Zie je bepaalde software niet in de lijst staan? Je kunt eenvoudig een verzoek indienen om deze toe te voegen — hierover lees je meer onderaan.
Waar vul je in welke software er wordt gebruikt?
Ga naar het relatiedossier van de relatie en open de sectie Accountant info. Daar vind je vier specifieke velden om software toe te voegen:
- Software facturen ontvangen: de software die je klant gebruikt om inkomende facturen te verwerken.
- Software facturen verzenden: de software die je klant gebruikt om uitgaande facturen op te stellen en te versturen.
- Software boekhouding: de boekhoudsoftware waarmee je klant werkt.
- Software andere: extra of aanvullende software die relevant is voor deze klant.
Je kiest de juiste tools telkens via een handige keuzelijst.
Waarom software instellen in het relatiedossier?
Zodra je een of meerdere softwarevelden invult, verschijnt in de sectie Identificatie van het relatiedossier het icoon van de software naast Externe links. Elk icoon is klikbaar en opent de bijbehorende software in een nieuw tabblad.
👉 Deze links verschijnen automatisch en worden bijgewerkt zodra je iets wijzigt in de softwarevelden.
💡 Eén keer instellen, daarna blijvend gemak!
Wat zijn de voordelen?
- Sneller werken: je hebt geen bookmarks meer nodig en hoeft niet meer te zoeken.
- Alles op één plek: alle relevante tools overzichtelijk verzameld in AdminPulse.
- Efficiënter klantbeheer: je bent altijd goed voorbereid en schakelt gemakkelijk tussen tools.
Nieuwe software toevoegen?
Staat een softwarepakket niet in de keuzelijst? Geen zorgen.
Stuur een supportticket in en vermeld welke software je mist. We beoordelen elke aanvraag op relevantie. Als de software wordt goedgekeurd, voegen we deze toe in een van de volgende updates. Je krijgt ook een terugkoppeling via je ingediende ticket.
💡 Goed om te lezen
Wil je meer weten over het relatiedossier of de sectie Accountant info? Bekijk dan ook: