Hoe stel ik voor een (deel)taak een andere toegewezen gebruiker in voor een relatie in de Taakplanning?

In AdminPulse kun je per relatie instellen wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken of deeltaken. Zo kun je afwijken van de algemene instellingen uit het taaksjabloon en de juiste persoon of het juiste profiel aan een (deel)taak koppelen. Dat is handig wanneer sommige klanten door andere medewerkers worden opgevolgd dan gebruikelijk.

Je kunt kiezen om een profiel toe te wijzen (zoals Medewerker of Medewerker verantwoordelijke) of een specifieke gebruiker uit de lijst. In dit artikel lees je stap voor stap hoe je deze toewijzing instelt in de Taakplanning van een relatie.

Wanneer wijkt een (deel)taak af van de standaardtoewijzing?

Niet al je relaties vereisen dezelfde aanpak. Vaak kan een kantoormedewerker een deeltaak volledig zelfstandig uitvoeren, maar bij sommige klanten moet de verantwoordelijke de laatste controle doen of het dossier afronden. In dat geval kun je ervoor kiezen om de (deel)taak voor die specifieke relaties direct aan de verantwoordelijke toe te wijzen.

Hoe wijs je een (deel)taak toe aan een andere gebruiker?

Volg de onderstaande stappen om een (deel)taak in de Taakplanning van een relatie toe te wijzen aan een specifieke gebruiker of profiel:

1. Open de Taakplanning in het relatiedossier (Relatiedossier > Taakbeheer > Taakplanning).
2. Klik op het tandwieltje naast het taaksjabloon om de configuratie voor deeltaken te openen.

3. Ga naar de hoofdtaak en/of de relevante deeltaak in de lijst.
4. Kies bij Toegewezen gebruiker de gewenste optie:
   • Profielen – zoals Medewerker of Medewerker verantwoordelijke. De gebruiker wordt dan automatisch opgehaald uit het relatiedossier.
   • Gebruikers – selecteer hier een specifieke persoon uit de lijst (bijvoorbeeld een vaste collega voor deze klant).

5. Vink de optie "De wijzigingen aan toegewezen gebruiker doorzetten naar taken die nog niet klaar zijn" aan als je wilt dat AdminPulse de aangepaste gebruiker ook toepast op bestaande taken die nog niet de status Klaar hebben.
6. Klik op Opslaan.
7. Nieuwe taken die worden aangemaakt via de Taakplanning houden nu rekening met de ingestelde toegewezen gebruiker of het toegewezen profiel in de relatiefiche.

💡Goed om te lezen

Wil je meer weten over Taakplanning, deeltaken en hun statussen? Bekijk dan ook de volgende artikelen:

• FAQ - Hoe stel ik een deeltaak in als niet van toepassing voor een relatie in het Taakplanning?
• In het kort - Wat zijn Taaksjablonen, Taakschema’s en Taakplanningen?
• In het kort - Wat is het verschil tussen taken, deeltaken en to-do’s?
• Overzicht: Taken automatisch laten inplannen met Taakplanning