Wil je in één keer registraties toevoegen aan meerdere relaties of taken? In AdminPulse kun je dit efficiënt aanpakken via verschillende opties. Dat bespaart je tijd en voorkomt herhaald invoerwerk.
Je kunt bulkregistraties aanmaken via:
- het Relaties-scherm
- het Taak overzicht
- een Excel-import
- de AdminPulse API
Kies de methode die het beste past bij jouw werkwijze en situatie.
Registraties toevoegen via het Relaties-scherm
- Ga naar het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties).
- Selecteer de gewenste relaties: Gebruik de zoek- en filteropties om snel de juiste relaties te vinden. Vink vervolgens de relaties aan waarvoor je dezelfde registratie wilt toevoegen.
- Klik op ‘Globale acties’ > ‘Nieuwe registratie’.
- Vul de registratiegegevens in: Selecteer of het over tijd of een kost gaat, en vul de bijbehorende gegevens in. Zorg ervoor dat ‘Per relatie’ aangevinkt staat.
- Klik op ‘OK’ om de registratie op te slaan. De gegevens worden toegepast op alle geselecteerde relaties.
Registraties toevoegen via het Taak overzicht
- Ga naar het Taak overzicht (Taken > Taak overzicht).
- Filter en selecteer de gewenste taken: Gebruik de filters bovenaan om de juiste taken weer te geven. Selecteer vervolgens de bijbehorende relaties in de lijst.
- Klik op ‘Globale acties’ > ‘Nieuwe registratie’.
- Vul de registratiegegevens in: Vul in of het om tijd of kosten gaat, geef de deeltaken aan, kies een datum, duur enzovoort. Zorg ervoor dat ‘Per relatie’ aangevinkt staat.
- Klik op ‘OK’ om de registraties in bulk toe te voegen aan de geselecteerde taken.
Registraties importeren via een Excel-bestand
Heb je meerdere registraties die uit een ander systeem komen? Gebruik dan de Excel-import. Elke rij in je bestand vertegenwoordigt één registratie.
Meer informatie vind je hier: Importeer registraties via Excel
Registraties toevoegen via de AdminPulse API
Wil je registraties automatisch of op grote schaal aanmaken? Maak dan gebruik van de flexibele mogelijkheden van de AdminPulse API.
Lees hier hoe het werkt: AdminPulse API