In AdminPulse kun je eenvoudig meerdere taken tegelijk aanmaken voor verschillende klanten. Zo hoef je dus niet voor elke relatie afzonderlijk een taak in te stellen.
Er zijn twee manieren om taken in bulk toe te voegen:
- Eenmalige taken: taken met een vaste, eenmalige deadline
- Terugkerende taken: via taakplanning, op basis van een vast schema
Lees hieronder hoe je elk type taak in bulk toevoegt.
Eenmalige taken in bulk aanmaken
Kies deze optie voor taken die je slechts één keer wilt aanmaken, met een specifieke deadline.
- Ga naar Relatiedossiers > Relaties
- Selecteer relaties
Vink de gewenste klanten aan via de selectievakjes.
💡 Gebruik de filters bovenin het scherm om snel de juiste klanten terug te vinden. - Klik op Globale acties
- Kies 'Eenmalige taak toevoegen'
- Stel de taak in:
- Taaksjabloon: welk type taak wil je toevoegen?
- Deadline: op welke datum moet de taak afgerond zijn?
- Toegewezen aan: wie wordt verantwoordelijk gesteld?
- Bestaande overslaan: relatie overslaan als de taak al bestaat
- Bevestigen
👉 Klik op OK om de taken aan te maken. Deze worden op de achtergrond verwerkt.
In bulk taakplanning instellen voor terugkerende taken
Kies deze optie om automatisch terugkerende taken in te plannen voor meerdere klanten. AdminPulse maakt deze taken vervolgens aan op de juiste momenten, gebaseerd op het door jou opgegeven taaksjabloon (bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks).
- Ga naar Relatiedossiers > Relaties of naar Relatiedossiers > Taakplanningen
- Selecteer klanten
Vink in de lijst de juiste relaties aan. Je kunt eventueel ook de filters bovenaan gebruiken om gerichter te zoeken. - Klik op Globale acties
- Kies 'Taakplanning instellen / verwijderen'
- Actie: 'Planningsschema toevoegen'
- Taaksjabloon: voor welk type taken wil je een planning instellen?
- Schema: wanneer en hoe vaak moeten de taken worden aangemaakt?
- Start planning: vanaf welke datum moet het systeem beginnen met het aanmaken?
- Einde planning: tot welke datum moeten er taken worden aangemaakt? (optioneel)
- Deeltaken en toegewezen gebruiker aanpassen: wijzig wie verantwoordelijk is en welke deeltaken eraan gekoppeld zijn. (optioneel)
- Actie: 'Taakplanning verwijderen'
- Taaksjabloon: welke taakplanning wil je verwijderen?
- Schema: welk specifiek schema moet verwijderd worden?
- Geplande taken verwijderen: wil je ook alle reeds aangemaakte taken verwijderen?
- Actie: 'Planningsschema toevoegen'
- Bevestigen
👉 Klik op OK om de taakplanning toe te passen op de geselecteerde relaties of om een bestaande planning te verwijderen.