In dit artikel lees je hoe je taken, taaksjablonen en taakplanningen verwijdert in AdminPulse, en wat er precies gebeurt met bestaande of geplande taken.
Een taak verwijderen
Waar kun je een taak verwijderen?
Je kunt een taak verwijderen vanuit verschillende schermen. Afhankelijk van waar je werkt, ziet de actie er iets anders uit:
-
Taakoverzicht:
- per taak: via het prullenbak-icoon aan het einde van de regel
- meerdere taken: via een globale actie
-
Taaklijst:
- per taak: via het actiemenu aan het einde van de regel
- meerdere taken: via een globale actie
- 💡 De taaklijst is het meest geschikte scherm om taken te verwijderen die al klaar zijn en verder terug in de tijd liggen.
-
Taakbord:
- per taak: in een uitgeklapte taak via de drie puntjes rechtsboven (zowel bij een hoofdtaak als een deeltaak)
💡 Verwijder je een deeltaak? Dan berekent AdminPulse automatisch de juiste status van de hoofdtaak:
- Alle overige deeltaken zijn Klaar → de hoofdtaak wordt Klaar.
- Alle overige deeltaken zijn Te doen → de hoofdtaak wordt Te doen.
- In alle andere gevallen → de hoofdtaak wordt In uitvoering.
Wat gebeurt er met de documenten van verwijderde taken?
Heeft een taak documenten? Dan gelden de volgende regels wanneer je de taak verwijdert:
- Documenten die aan een taak gekoppeld zijn, worden niet automatisch verwijderd.
- De koppeling met de taak vervalt, maar de documenten blijven in het systeem bewaard.
Belangrijke aandachtspunten bij het verwijderen van taken
- Verwijder je een hoofdtaak? Dan worden alle gekoppelde deeltaken automatisch mee verwijderd.
- Je kunt een hoofdtaak niet verwijderen als er deeltaken zijn met de status In uitvoering.
- Je kunt een deeltaak niet verwijderen als iemand anders op dat moment tijd registreert.
Welke taken kun je verwijderen?
Taken met de status Te doen, In uitvoering of Klaar kunnen worden verwijderd, behalve in de uitzonderingen die hierboven zijn beschreven.
Een taaksjabloon verwijderen
Een taaksjabloon is een model waarmee taken op een gestandaardiseerde manier kunnen worden aangemaakt.
Waar kun je een taaksjabloon verwijderen?
Volg hiervoor deze stappen:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen.
- Open het menu (drie puntjes) bij een taaksjabloon.
- Klik op Verwijderen.
💡 Je kunt een volledig taaksjabloon verwijderen (hoofdtaak en deeltaken) of alleen een deeltaak verwijderen.
Wat gebeurt er bij het verwijderen van een taaksjabloon?
Als het sjabloon al in gebruik is (bijvoorbeeld omdat er taken van bestaan of omdat het wordt gebruikt in taakplanningen), verschijnt er een pop-up. Je kunt dan kiezen of je de bestaande taken of deeltaken die op dit sjabloon zijn gebaseerd, ook wilt verwijderen:
- Ja: taken met de status Te doen of In uitvoering worden verwijderd.
- Nee: taken met de status Te doen of In uitvoering blijven bestaan.
💡 Taken met de status Klaar blijven behouden.
Als het sjabloon niet (of nooit) in gebruik is geweest, wordt het direct verwijderd.
Is er een taskflow gekoppeld aan het taaksjabloon? Dan kan het sjabloon niet worden verwijderd.
Toekomstige of geplande taken op basis van een verwijderd taaksjabloon
- Na het verwijderen van het taaksjabloon worden er geen nieuwe taken meer aangemaakt.
- Was het gekoppeld aan een taakplanning? Dan stopt deze planning automatisch.
Een taakplanning verwijderen
Een taakplanning bepaalt vanaf wanneer (en eventueel tot wanneer) taken automatisch worden aangemaakt voor een relatie, op basis van een taaksjabloon.
Waar kun je een taakplanning verwijderen?
- In het scherm Taakplanningen (Relaties > Taakplanningen): via een globale actie.
- In een relatiedossier (sectie Taakbeheer > Taakplanningen): via het prullenbak-icoon.
Wat gebeurt er bij het verwijderen van een taakplanning?
Bij het verwijderen van een taakplanning kun je kiezen of je ook de geplande taken op het Taakbord wilt verwijderen:
- Kies je voor verwijderen? Dan worden alle taken van deze planning verwijderd, ongeacht hun status.
- Kies je voor behouden? Dan blijven bestaande taken staan, maar worden er geen nieuwe taken meer aangemaakt.
Na het verwijderen van een taakplanning worden er geen nieuwe taken meer aangemaakt op basis van het gekoppelde taaksjabloon.
Overzicht van het verwijderen van taken per taakstatus
Taken met status "Te doen"
- Kunnen altijd verwijderd worden.
- Worden verwijderd als je het taaksjabloon verwijdert en kiest om taken te verwijderen.
- Worden verwijderd als je de taakplanning verwijdert en kiest om geplande taken te verwijderen.
Taken met status "In uitvoering"
- Kunnen verwijderd worden, behalve:
- Een hoofdtaak niet als er deeltaken in uitvoering zijn.
- Een deeltaak niet als iemand anders tijd registreert.
- Worden verwijderd als je het taaksjabloon verwijdert en kiest om taken te verwijderen.
- Worden verwijderd als je de taakplanning verwijdert en kiest om geplande taken te verwijderen.
Taken met status "Klaar"
- Kunnen verwijderd worden.
- Blijven altijd behouden als je het taaksjabloon verwijdert.
- Worden verwijderd als je de taakplanning verwijdert en kiest om geplande taken te verwijderen.
Samenvatting
Bij het verwijderen van een taak:
- Controleer of er deeltaken in uitvoering zijn.
- Controleer of iemand tijd registreert op de taak.
Bij het verwijderen van een taaksjabloon:
- Kies of je bestaande taken ook wilt verwijderen (taken die klaar zijn blijven altijd behouden).
- Er worden geen nieuwe taken meer aangemaakt.
Bij het verwijderen van een taakplanning:
- Kies of je bestaande taken ook wilt verwijderen (dit verwijdert alle taken van die planning).
- Er worden geen nieuwe taken meer automatisch aangemaakt.