Op het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties) kun je op twee manieren snel een relatie vinden:
- Gebruik het algemene zoekveld om te zoeken op een naam, klantcode, identificatienummer of ander kenmerk.
- Gebruik het filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon) om te zoeken op contactgegevens.
In dit artikel lees je welke gegevens beide zoekmethoden doorzoeken en hoe je ze gebruikt.
Zoeken met het algemene zoekveld
Je vindt het algemene zoekveld bovenaan het Relaties-scherm.
Welke gegevens doorzoekt het algemene zoekveld?
Het algemene zoekveld doorzoekt de volgende velden:
| Veld in AdminPulse | Hoe wordt gezocht? |
|---|---|
| Naam / Achternaam | Gedeeltelijk — een deel van de naam is voldoende |
| Voornaam | Gedeeltelijk — een deel van de voornaam is voldoende |
| Tussenvoegsel | Gedeeltelijk |
| Korte / commerciële naam | Gedeeltelijk |
| Klantcode | Exact — voer de volledige klantcode in |
| Nr. boekhouding | Exact — voer het volledige nummer in |
| Unieke ID code | Vanaf het einde — de laatste tekens van de code zijn voldoende |
Zoeken op geregistreerde nummers
Bevat je zoekterm cijfers? Dan zoekt AdminPulse ook in de geregistreerde nummers van de relatie. Spaties en leestekens, zoals punten of streepjes, spelen daarbij geen rol.
Het algemene zoekveld kan onder meer de volgende nummers doorzoeken:
- BTW
- KVK
- Bsn
- RSIN
- Identiteitskaart
- Paspoort
- Loonheffingen nr
- Omzetbelasting nr
- Rijbewijs
- Verblijfsvergunning
- Fiscaal identificatienummer
Zoeken op meerdere woorden
Je kunt meerdere woorden in één zoekopdracht invoeren. AdminPulse toont alleen relaties waarin elk ingevoerd woord voorkomt.
Zo kun je bijvoorbeeld de voornaam en achternaam samen invoeren, zoals jan de vries.
💡 Goed om te weten: het algemene zoekveld zoekt niet op een e-mailadres, telefoonnummer of adres. Gebruik daarvoor het filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon).
Zoeken met het filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon)
Je vindt het filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon) onder Meer filters.
Dit filter is bijvoorbeeld handig wanneer je alleen een mobiel nummer hebt en niet weet bij welke relatie het hoort.
Welke gegevens doorzoekt het filter?
Het filter doorzoekt de volgende contactgegevens van een relatie:
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Mobiel nummer
- Adres, waaronder de straat en plaats
Je hoeft niet het volledige gegeven in te voeren. Een deel ervan is voldoende. Spaties en leestekens spelen geen rol.
Je vindt een telefoonnummer dus terug wanneer je het bijvoorbeeld invoert als 06 12 34 56 78, +31612345678 of 06-12345678.
Voorbeeld: je hebt een gemiste oproep van 06 12 34 56 78, maar je kent de naam niet. Voer het nummer of een deel ervan in het filter in. AdminPulse toont de relaties waarbij dit nummer is geregistreerd.
Welke zoekmethode gebruik je?
| Je zoekt op | Gebruik |
|---|---|
| Naam, achternaam, voornaam of commerciële naam | Het algemene zoekveld |
| Klantcode, nr. boekhouding of unieke ID code | Het algemene zoekveld |
| BTW-, KVK- of ander geregistreerd nummer | Het algemene zoekveld |
| E-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer of adres | Het filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon) |
💡 Tip: kun je een relatie niet vinden? Controleer dan of de relatie inactief is. Het Relaties-scherm toont standaard alleen actieve relaties. Gebruik het filter Inactieve relaties en kies Inactieve inbegrepen of Enkel inactieve om ook inactieve relaties te tonen.