In AdminPulse zijn verschillende profielen beschikbaar per relatiedossier waarmee je kan aanduiden wie van het kantoor verantwoordelijk is voor het werk dat voor de betreffende relatie wordt uitgevoerd. Deze profielen kan je zowel gebruiken om relaties te filteren als om taken aan medewerkers toe te wijzen. Je bent niet verplicht om een persoon aan elk profiel toe te wijzen.
- Vennoot: De eigenaar of partner van het kantoor die verantwoordelijk is voor deze relatie.
- Verantwoordelijke: De dossierverantwoordelijke die de leiding heeft over het dossier van deze relatie.
- Medewerker senior: Een senior medewerker die een aanvullende of leidinggevende rol kan spelen binnen het werk voor deze relatie.
- Medewerker: Een medewerker van je kantoor die uitvoerend werk verricht voor deze relatie.
- Medewerker (vervanger): Een vervanger voor wanneer de vaste medewerker (tijdelijk) niet beschikbaar is.
- Medewerker facturatie: De medewerker die verantwoordelijk is voor de facturatie van deze relatie.
Relaties filteren op profielen
Op het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties) kan je snel een lijst opstellen van relatiedossiers waarin een specifiek profiel toegekend is aan een medewerker:
- Ga naar Relaties
- Klik op 'Meer filters'
- Selecteer het profiel waarop je wilt filteren (bijv. Vennoot, Verantwoordelijke, Medewerker of Medewerker (vervanger)).
- Per profiel kan je vervolgens de gewenste medewerker selecteren
Met deze filteropties kan je snel en eenvoudig de relatiedossiers terugvinden waarin een bepaalde medewerker binnen jouw kantoor voor verantwoordelijk is.
Taken toewijzen via profielen in taaksjablonen
Bij het gebruik van taaksjablonen kan je taken of deeltaken toewijzen aan een van de profielen zoals ingesteld binnen het relatiedossier. Dit betekent dat zodra een taak wordt ingepland, deze automatisch wordt toegewezen aan de medewerker die in het dossier voor dat specifieke profiel staat vermeld. Meer informatie over het creëren en beheren van taaksjablonen vind je hier.
💡Tip: profielen snel aanpassen via 'Globale acties'
Je kan meerdere relaties tegelijkertijd via de 'Globale acties' aanpassen. Dit maakt het eenvoudiger om profielvelden zoals "Vennoot" of "Medewerker (vervanger)" in bulk bij te werken.
- Ga naar het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties)
- Selecteer de relaties die je wilt bewerken, desnoods door een filter toe te passen
- Klik op 'Globale acties' en vervolgens op 'Medewerker aanpassen'
- Kies het profielveld dat je wilt bijwerken voor de geselecteerde relaties en wijs een medewerker toe
Dit zorgt ervoor dat je snel beheer kan houden over de verantwoordelijken binnen de verschillende dossiers.