In AdminPulse zijn er een aantal velden in het relatiedossier voorzien waarin je kan aanduiden wie van het kantoor werk presteert voor deze relatie. Op deze informatie kan je filteren wanneer je een relatie opzoekt en je kan deze velden ook gebruiken bij het toewijzen van taken.
De volgende velden zijn beschikbaar:
Vennoot: de eigenaar of partner van het kantoor
Verantwoordelijke: de dossierverantwoordelijke voor deze relatie
Medewerker: een medewerker van je kantoor die voor deze relatie werk uitvoert
Medewerker (vervanger): hier kan je nog een vervanger aanduiden voor als de vaste medewerker (tijdelijk) niet beschikbaar zou zijn
Om enkel de dossiers te zien die toegewezen zijn aan een specifieke gebruiker, kan je de lijst van relaties filteren op deze profielen.
In de taaksjablonen kan je een taak of deeltaak toekennen aan een van deze profielen. Wanneer een taak gepland wordt, zal ze dan toegewezen worden aan de gebruiker die voor dat profiel is ingesteld in het overeenkomstig relatiedossier.
Voor meer info over taaksjablonen zie artikel Taaksjablonen.
TIP! Je kan de velden vennoot, verantwoordelijke, medewerker en medewerker (vervanger) snel aanvullen in je relaties door gebruik te maken van de globale acties. Kies voor "veld aanpassen" en selecteer dan het veld dat je voor de geselecteerde relaties wilt bijwerken.
