Inleiding
AdminPulse geeft je de mogelijkheid om voor elke relatie apart bepaalde taakplanningen in te stellen.
Via het scherm "taakplanning overzicht" krijg je een handig overzicht waarin je per relatie kan bekijken welke taken ingepland werden. Via de globale acties in dit scherm kan je ook ineens nog bijkomende taakplanningen instellen of bestaande weer verwijderen.
Taakplanning overzicht
Filters bovenaan
Net zoals in de andere schermen van AdminPulse heb je bovenaan een aantal filters die je kan gebruiken om gemakkelijk te filteren op bepaalde relaties.
Overzicht
In het overzicht zie je alle relaties onder elkaar. Naast de kolommen voor "Einde boekjaar" en "Volgende algemene vergadering" wordt elk bestaand taaksjabloon weergegeven in een aparte kolom. Staat er een taakplanning ingesteld voor een relatie, dan wordt dit in het overzicht weergegeven. Zo krijg je per relatie een duidelijk overzicht welke taakplanning er werd ingesteld.
Je kan per kolom, en dus per taaksjabloon, filteren op wie deze taakplanning heeft en afhankelijk van het taaksjabloon, voor welke periode ze staat ingepland. Zo kan je bijvoorbeeld voor de taak 'BTW-aangifte' filteren op relaties zonder deze ingeplande taak, relaties waarvoor deze jaarlijks staan ingepland of per kwartaal.
Je kan ook zelf bepalen welke taaksjablonen er getoond worden in het scherm. Als je klikt op "Kolommen aanpassen" krijg je een schermpje waarin je de taken selecteert die je zichtbaar wilt in het overzicht.
Zodra je één of meerdere relaties selecteert, wordt ook de knop "globale acties" beschikbaar. Hiermee kan je snel voor de geselecteerde relaties een bijkomende taakplanning instellen of al een bestaande weer verwijderen.
Verder kan je de gegevens op het scherm via "Exporteren naar Excel" ook openen in een Excel-bestand.