In het scherm Facturatieplanningen (Relatiedossiers > Facturatieplanningen) zie je per relatie (en opdracht) of er een facturatieschema is ingesteld en welk bedrag en welke prijstabel van toepassing zijn. Je kunt hier snel schema’s controleren, aanpassen of in bulk instellen via de globale acties.
In dit artikel lees je hoe je het scherm gebruikt, filters toepast op specifieke situaties en efficiënt acties uitvoert op meerdere relaties tegelijk.
💡Meer uitleg over de verschillende typen facturatieschema’s en hoe je die toevoegt aan een relatie, vind je in het artikel: Facturatieplanning per relatie: instellen, raadplegen en aanpassen
💡Facturatieschema’s opzetten en aanpassen? Lees hier hoe: Facturatieschema’s aanmaken en beheren
Zoeken en filteren in het Facturatieplanningen-scherm
Bovenaan het scherm kun je uitgebreide filters toepassen om snel specifieke relaties of facturatieplanningen te vinden.
💡Combineer filters slim om lijsten van relaties op te stellen waarop je vervolgens globale acties kunt uitvoeren.
Standaardfilters in de facturatieplanningen
- Relatie: Zoek en selecteer een specifieke relatie.
- Type: Filter op het type relatie (Bedrijf, Eenmanszaak of Persoon).
- Facturatieschema's: Filter op bijvoorbeeld “Met facturatieschema”, “Zonder facturatieschema”, “Abonnement”, “Urenbasis”, "Met “Factureren aan”", enz.
Extra filters onder 'Meer filters' in de facturatieplanningen
Klik op Meer filters om extra criteria toe te passen voor een gerichtere zoekopdracht. De beschikbare filters zijn onder andere:
- Bedrag vanaf / Bedrag tot: Filter op een minimumbedrag, maximumbedrag of beide.
- BTW-tijdvak: Filter op de btw-aangiftefrequentie van de relatie (maandelijks, per kwartaal, enzovoorts).
- Eigen bedrijven: Beperk het overzicht tot relaties die gekoppeld zijn aan een specifiek eigen bedrijf.
- Einde boekjaar: Filter relaties op basis van hun datum van boekjaarafsluiting.
- Inactieve relaties: Toon ook relaties die momenteel als inactief zijn gemarkeerd.
- Labels (met): Zoek relaties die bepaalde labels bevatten. Je kunt hierbij filteren op “EN” of “OF”.
- Labels (zonder): Zoek naar relaties waar specifieke labels juist ontbreken.
- Medewerkertypen: Selecteer op het type medewerker dat aan de relatie is gekoppeld (bijv. verantwoordelijke, partner, facturatie, vervanger).
- Prijstabel: Filter op de toegepaste prijstabel (zoals “Standaard” of specifieke tabellen).
- Relatiegroepen: Beperk tot relaties binnen een bepaalde relatiegroep.
- Opdrachtsjabloon: Filter op het gebruikte opdrachtsjabloon.
- Startdatum relatie vanaf / tot: Filter op relaties die gestart zijn binnen een bepaalde periode.
Filters terugzetten
Klik op Filters terugzetten om alle actieve filters te wissen en het volledige overzicht opnieuw te tonen.
Overzichtstabel in het Facturatieplanningen-scherm
De overzichtstabel van de facturatieplanningen toont per relatie en opdracht het toegepaste facturatieschema. Daarnaast zie je ook de volgende informatie:
- Opdracht: De toegewezen opdracht, mits er met opdrachten wordt gewerkt.
- Facturatieschema: Het toegepaste schema — “Geen facturatieschema” of Factureren aan. Indien van toepassing, de relatie waarnaar wordt gefactureerd.
- Bedrag: Het bedrag bij abonnements-, voorschot- of afrekeningsschema’s.
- Hoe registraties 'buiten abonnement' factureren?
- Hoe registraties 'niet in voorschot' factureren?
- Prijstabel: De toegepaste prijstabel.
💡 Klik op de kolomtitels Relatie, Opdracht of Bedrag om de tabel oplopend of aflopend te sorteren.
Acties in het scherm Facturatieplanningen
Exporteren naar Excel
Klik op Exporteren naar Excel om een Excel-bestand te downloaden met het overzicht van de facturatieplanningen. Handig voor eigen verwerking, rapportage of archivering.
Actieknoppen per regel in de facturatieplanning
Aan het einde van elke rij in de overzichtstabel vind je een actieknop:
-
Facturatiegeschiedenis openen
: Bekijk eerder gefactureerde bedragen en andere relevante facturatie-informatie voor deze relatie.
Globale acties in de Facturatieplanningen
Wil je meerdere relaties tegelijk aanpassen wat betreft hun facturatieplanning? Dan zijn de globale acties daar bij uitstek geschikt voor. Hiermee kun je efficiënt schema’s in bulk instellen, bedragen aanpassen, medewerkers wijzigen of klanten informeren.
Hoe voer je een globale actie uit?
- Selecteer één of meerdere relaties met het selectievakje aan het begin van de rij, of gebruik het selectievakje bovenaan de overzichtstabel.
Zodra je één of meerdere relaties hebt aangevinkt, wordt de knop Globale acties actief.
- Klik op Globale acties en kies de gewenste actie.
Globale actie: Facturatieplanning instellen
Met de globale actie Facturatieplanning instellen wijs je in één keer een facturatieschema toe aan meerdere relaties. Je kiest zelf het type schema (zoals abonnement, voorschot/afrekening, urenbasis...), vanaf welke datum het ingaat, eventueel het bedrag, een specifieke grootboekrekening, en of bestaande schema’s overschreven moeten worden.
Deze actie is ideaal als je meerdere klanten tegelijkertijd van eenzelfde facturatiestructuur wilt voorzien, bijvoorbeeld bij de onboarding van nieuwe relaties of wanneer je jouw kantoorprocessen standaardiseert.
Globale actie: Bedrag aanpassen
De globale actie Bedrag aanpassen maakt het mogelijk om in één keer abonnement- of voorschotbedragen van meerdere relaties te wijzigen. Ideaal om bestaande bedragen te corrigeren, indexeren of standaardiseren.
👉 Volledige uitleg vind je in: FAQ - Hoe kan ik abonnementsbedragen aanpassen of indexeren in AdminPulse?
Globale actie: Prijstabel aanpassen
Via de globale actie Prijstabel aanpassen kun je de prijstabellen in bulk wijzigen die aan facturatieplanningen zijn gekoppeld – per relatie of per opdracht. Je kunt ook de prijstabel van de geselecteerde opdrachten leegmaken, zodat de prijstabel van de relatie wordt gebruikt. Hiermee pas je in één handeling je tarievenstructuur aan voor een hele groep klanten.
Gebruik Prijstabel aanpassen wanneer je overstapt op een nieuwe prijstabel, diensten opnieuw geprijsd zijn of je een uniforme tariefstructuur wilt doorvoeren.
Globale actie: Medewerker aanpassen
Met de globale actie Medewerker aanpassen pas je in bulk één specifiek type medewerker aan voor meerdere relaties of opdrachten. Je geeft in het keuzemenu aan welk type medewerker je wilt wijzigen – zoals de verantwoordelijke, facturatiemedewerker, vervanger, partner of een ander type. Bij opdrachten kun je ook aangeven dat een medewerker verwijderd moet worden, zodat de medewerker op relatieniveau automatisch wordt overgenomen.
Daarnaast kun je ervoor kiezen om de wijziging automatisch door te voeren in bestaande taken waarbij die medewerker momenteel is toegewezen. Zo beheer je de taakverantwoordelijkheden ook meteen in één efficiënte actie.
Deze actie is bijzonder handig bij interne teamwissels, het herverdelen van werk of tijdelijke vervanging.
Globale actie: E-mail verzenden
Met de actie E-mail verzenden stuur je met één klik dezelfde e-mail naar meerdere geselecteerde relaties. Je kunt hiervoor een bestaand e-mailsjabloon gebruiken of een geheel eigen tekst schrijven.
Gebruik deze functie om je klanten snel te informeren over wijzigingen in hun facturatieschema, prijsaanpassingen of andere praktische mededelingen.
Globale actie: Factuurvoorstellen opnieuw aanmaken
Met de actie Factuurvoorstellen opnieuw aanmaken kun je eerder verwijderde factuurvoorstellen voor een bepaald facturatieschema opnieuw genereren. Je selecteert zelf welke factuur opnieuw aangemaakt moet worden en met welke factuurdatum.
Deze actie is handig wanneer een voorstel per ongeluk is verwijderd, of wanneer je aanpassingen hebt gedaan die opnieuw doorgevoerd moeten worden.
Globale actie: Volgende facturatieplanning uitvoeren
Met de actie Volgende facturatieplanning uitvoeren maak je alvast het eerstvolgende factuurvoorstel aan voor meerdere geselecteerde relaties.
Gebruik deze functie bijvoorbeeld voorafgaand aan een vakantieperiode of het weekend, zodat je facturen tijdig klaarstaan.
👉 Let op: registraties die na het aanmaken van het voorstel worden ingevoerd, worden hierin niet automatisch meegenomen en moeten handmatig worden toegevoegd.