Je kunt op basis van onderstaande Excel template registraties importeren via het Documentenscherm (dropzone). Dit bestand moet de exacte kolomstructuur aanhouden om een correcte verwerking te kunnen garanderen.
- Datum - de datum van de registratie
- Relatie - hier gebruik je ofwel de Unieke ID code of Nr boekhouding zoals gekend binnen AdminPulse
- Medewerker - het e-mailadres van de desbetreffende medewerker
- Type - Tijd / Product / Afstand/ Afwezigheid
- Wat - de unieke code van de prestatie die je terugvindt in de Prijslijst
- Van (verplicht bij importeren van tijd / afwezigheid)
- Tot (verplicht bij importeren van tijd / afwezigheid)
- Aantal (verplicht bij importeren van product / afstand)
- Facturatieopmerking (niet verplicht)
- Interne opmerking (niet verplicht)
- Eenheidsprijs (niet verplicht. Indien prijs werd meegegeven, zal de prijs uit de prijslijst niet gebruikt worden)
- Factureerbaar (niet verplicht. Indien factureerbaar werd meegegeven, zal de eigenschap factureerbaar uit de prijslijst niet gebruikt worden)
- Binnen abonnement/voorschot (niet verplicht. Indien deze eigenschap wordt meegegeven, zal dit de eigenschap binnen abonnement/voorschot van deze relatie overschrijven)
- Opdracht: de code van het opdrachtsjabloon. (niet verplicht, enkel van toepassing indien de relatie meerdere opdrachten heeft en u een registratie wil maken voor een specifieke opdracht)
Zodra het document herkend werd kun je ervoor kiezen om ook daadwerkelijk de registraties te importeren. Afhankelijk van de hoeveelheid lijnen kan dit enkele seconden tot minuten in beslag nemen.
LET OP! Op dit moment is importeren enkel mogelijk op basis van unieke prijslijst codes.