Kan je een taak niet inplannen voor een relatie op basis van een taaksjabloon? Dit komt mogelijk doordat een van de volgende voorwaarden niet is vervuld:
Het type relatie komt niet overeen
Elke relatie heeft één specifiek type (Persoon, Eenmanszaak of Bedrijf). Dit type moet binnen het taaksjabloon geselecteerd zijn. Als dit niet overeenkomt, kan de taak niet worden ingepland.
Controleer het volgende:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen en open het taaksjabloon.
- Controleer of het type relatie correct is geselecteerd.
Er is geen taakschema aangemaakt
Een taakschema bepaalt wanneer een taak op het Taakbord verschijnt en koppelt dit aan deadlines. Zonder taakschema wordt de taak niet automatisch ingepland.
Controleer het volgende:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen en open het taaksjabloon.
- Controleer of er naast 'Taakschema’s openen' een getal staat. Er moet minstens één taakschema zijn aangemaakt.
Het taakschema bevat geen geldige planningslijn
Een taakschema bestaat uit planningslijnen die bepalen wanneer een taak wordt aangemaakt. Als er geen geldige planningslijn is, kan de taak niet worden ingepland.
Controleer het volgende:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen en open het sjabloon.
- Klik op 'Taakschema’s openen' en controleer of er één of meerdere planningslijnen zijn ingesteld.
👉 Als niet aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, pas dan de instellingen aan zodat de taak correct kan worden ingepland.