Medewerkers

Onder Instellingen > Medewerkers vind je alle gegevens over de medewerkers terug.

In de blauwe balk bovenaan zie je over hoeveel licenties je beschikt en hoeveel daarvan aan een medewerker zijn toegewezen. Daaronder zie je een overzicht met voor elke medewerker een aantal relevante gegevens, waaronder zijn prijsprofiel en zijn rol.
Het profiel wordt gebruikt om verschillende tarieven te hanteren. De Rollen worden gebruikt om de toegang tot specifieke onderdelen van AdminPulse te beperken.

Medewerker toevoegen

Medewerker aanpassen

Medewerker verwijderen

Rollen

Medewerker toevoegen

Als er nog beschikbare licenties zijn, kan je medewerkers toevoegen door op de 'Toevoegen'-knop te klikken. Vul de details in en klik op 'Toevoegen'. Het e-mail adres zal ook de gebruikersnaam van de medewerker in AdminPulse zijn. Zodra hij of zij wordt toegevoegd wordt er naar dat adres een mail verzonden met daarin een link om een paswoord in te stellen.

Medewerker aanpassen

Om de kaart van een medewerker te openen, klik je op die lijn in het overzicht. Hier kan je de persoonlijke gegevens, zijn prijsprofiel of rol wijzigen.

Opmerking: Het veld "Caller ID" wordt gebruikt voor de koppeling van AdminPulse met een telefoonsysteem. Deze ID maakt het mogelijk om medewerkers te identificeren bij een inkomende oproep, bij het doorverbinden van gesprekken, enzovoort.

Medewerker verwijderen

Indien bepaalde medewerkers het bedrijf verlaten kan je deze verwijderen uit het overzicht.

• Reeds gemaakte registraties blijven uiteraard behouden en ook zichtbaar in het registratiescherm
• Op deze manier komt er weer een licentie vrij die je kan gebruiken voor andere (nieuwe) medewerkers. Je kan er ook voor kiezen om het licentie-aantal te verminderen.
• Verwijderde medewerkers kunnen terug actief worden gemaakt door op "Ex-medewerkers tonen" te klikken, hierna zal een pijltje verschijnen wat u de mogelijkheid geeft de medewerker terug actief te maken.

Hoe kun je een medewerker verwijderen?

In het overzicht klik je achteraan op de prullenbak om de medewerker te verwijderen. 

Een andere mogelijkheid is dat je eerst klikt op de medewerker om zijn details te bekijken en je dan onderaan op "medewerker verwijderen" klikt. 

Merk op dat AdminPulse dan automatisch de einddatum invult. 

Verwijderde medewerker wel of niet zichtbaar in de applicatie

Bij het verwijderen van de medewerker heb je de keuze of je deze medewerker nog wilt zien staan bij de filters in de schermen en in het relatiedossier. Het is handig om de verwijderde medewerker nog even zichtbaar te laten, zodat je in alle schermen hierop nog kan filteren. Zo kan je gemakkelijk de relaties, taken etc. van deze medewerker toewijzen aan een andere medewerker. Heb je alle acties overgezet naar een andere medewerker, dan kan je de verwijderde medewerker niet meer zichtbaar zetten. 

Let op: Wanneer de medewerker nog staat ingesteld als medewerker / medewerker verantwoordelijke / ... en de medewerker wordt verborgen, zal deze medewerker losgekoppeld worden van de relatiedossiers en zal de rol dus leeg gemaakt worden.

Rollen

Het is mogelijk om aan je werknemers verschillende rollen toe te wijzen om de toegang tot specifieke onderdelen van AdminPulse te beperken.

De mogelijke rollen zijn:

• Beheerder
• Volledig gebruiker
• Facturatie gebruiker (vroeger: Standaard gebruiker)
  • Deze gebruiker kan factuurvoorstellen bewerken, maar niet nummeren
• Relatie beheerder
• Enkel registreren

De onderstaande tabel toont de rechten voor alle mogelijke rollen.

• Beheer (X) betekent het volledige beheer van het item (lees- en schrijfrechten)
• Raadplegen (O) betekent dat je het item enkel kan zien, maar niet kan wijzigen (leesrechten)
• Een asterisk (*) betekent dat een gebruiker enkel zijn eigen informatie kan zien
• Leeg betekent dat er geen toegang is

		Beheerder	Volledig gebruiker	Facturatie gebruiker	Relatie beheerder	Enkel registreren
Relatiedossiers	Relaties	X	X	X	X	O
	Eigen interacties	X	X	X	X	X
	Interacties van andere medewerkers	X	X	X	X	O
Registratie	Prijslijst	X	X	O
	Registratie (eigen registraties)	X	X	X	X	X
	Registratie overzicht (alle registraties)	X	X	O
Facturatie	Facturen	X	X	O
	Factuurvoorstellen	X	X	X
	Open registraties	X	X	O
	Interne facturatie	X
	Verrichtingen	X	X
	Nieuwe vrije factuur	X	X	X
	Nieuwe vrije creditnota	X	X	X
Taakbeheer	Taakbord	X	X	X	X	X
	Taakoverzicht	X	X	X	X	X
	Taaklijst	X	X	X	X	X
Documenten	Overzicht documenten	X	X	X	X
HRM	Uren per medewerker	X	X	X	X*	X*
	Afwezigheden per medewerker	O	O	O	O*	O*
	Afwezigheden tellers	X	O
Rapporten	Registraties per relatie	O	O	O	O*	O*
	Registraties per medewerker	O	O	O	O*	O*
	Registraties per prijslijst item	O	O	O	O*	O*
	Registraties per taaksjabloon	O	O	O	O*	O*
	Klantrentabiliteit	O	O
	Controlelijst facturatie	O	O	O
Accountbeheer	Eigen bedrijf	X	O	O
	Instellingen	X	O	O
	Licenties en gebruikers	X	O

LET OP! Medewerkers die geen toegang hebben tot de facturatie zullen ook elders in AdminPulse geen financiële gegevens zien, zoals de grafieken over facturatie op de homepage en de bedragen in de registraties. 

TIP! Wens je medewerkers toch toegang te geven tot Facturen in het Documenten overzicht, dan kan dit via de Algemene Instelling > Toon factuur documenten aan alle gebruikers via documenten.