Via dit rapport kun je nagaan welke registraties er werden ingevoerd per medewerker. Je kunt zelf bepalen of je deze informatie wilt bekijken op een hoger niveau of dat het juist de details zijn die je interesseren. Zo kun je er bijv. voor kiezen om de gepresteerde uren voor een bepaalde maand van al je medewerkers op te vragen. Of je kunt bijv. voor één bepaalde medewerker de registraties in detail gaan bekijken die hij gepresteerd heeft voor een specifieke klant.
Filters
Zoals in andere rapporten kan je ook hier gebruik maken van de verschillende filters.
- Het relatiefilter is op oorspronkelijke relatie (niet de facturatie klant als je facturatie via gebruikt)
- Het datumfilter is op de registratiedatum.
- Het medewerkersfilter is op de registratiemedewerker.
Behalve de filters kan je ook groeperen en meer details tonen.
Groeperen
Het rapport is al standaard gegroepeerd per medewerker, maar je kan nog extra groeperingen toevoegen via de knop in de filters.
Als je bijv. ook nog een extra groep "Relatie" toevoegt, dan krijg je voor elke medewerker de registraties per relatie te zien.
Toon details
Als je deze optie aan zet, krijg je onder de groeperingen ook de individuele registraties te zien.
Met deze optie komen er ook nog enkele kolommen bij: de opmerkingen, de facturatiestatus (Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd) en of de registratie Binnen abonnement is.
Overzicht
Beschikbare kolommen:
- Naam: naam van de groep (Relatienaam, taaknaam, medewerker,...)
- Potentieel uren: alle uren die geregistreerd zijn.
- Potentieel bedrag: het "regie" bedrag (aantal * prijs) van de registraties. Niet factureerbare registraties zitten hier ook in.
- Interne kost: interne kost * aantal
- Niet factureerbaar (uren/bedrag): registraties die als niet factureerbaar zijn gemarkeerd.
- Gefactureerd (uren/bedrag): registraties die gefactureerd zijn (genummerde factuur).
- Exclusief de binnen abonnement registraties (omdat die in technisch gezien niet gefactureerd worden. Het abonnement wordt gefactureerd, niet de registraties.)
- Exclusief gefactureerde voorschotten (omdat de registraties pas gefactureerd worden bij het opmaken van een afrekeningsfactuur.) - Gefactureerd binnen abonnement (uren/bedrag): registraties die gefactureerd zijn en binnen het abonnement vallen (gekoppeld aan de abonnement lijn).
- Verwijderd (uren/bedrag): registraties die oorspronkelijk factureerbaar waren, maar tijdens het factureren op niet factureren zijn gezet. (Enkel genummerde facturen)
D.m.v. deze knoppen: - Nooit factureren (uren/bedrag): registraties die op nooit factureren zijn gezet (via registratie overzicht of bij verwijderen van registraties op een voorstel)
- Gefactureerd - Potentieel: het verschil gefactureerd en potentieel.
- Gefactureerd - Interne kost (Marge): het verschil gefactureerd en de interne kost. Dit geeft aan hoeveel marge er is en of je de kost van de medewerker er uit kunt halen.
Indien de details worden getoond, zijn deze kolommen eveneens beschikbaar:
- Naam: hier komt de registratiedatum
- Opmerking: de facturatie en interne opmerking van de registratie.
- Facturatie status: Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd, Nooit gefactureerd.
- Binnen abonnement: Gaat de registratie binnen abonnement gefactureerd worden, of is die binnen abonnement gefactureerd (indien al op een genummerde factuur).
Excel export
De export maakt een Excel-bestand met alle details.
Voor de gekozen groeperingen wordt een subtotaal toegevoegd.
Als je de groeperingen en de subtotalen wil verwijderen om zelf berekeningen te doen of om een draaitabel te maken, dan kan dat via de volgende stappen:
Ga in de tabel staan, daarna ga je naar Gegevens->Overzicht->Subtotaal. Het volgende scherm wordt geopend:
Hier kan je op de knop Alles verwijderen klikken.
Via dit scherm kan je ook nieuwe subtotalen toevoegen.
LET OP! Vergeet niet de 'Huidige subtotalen vervangen' uit te vinken als je meerdere subtotalen wil toevoegen.