Klik op Nieuwe relatie in het menu Relatiedossiers. Een relatie aanmaken kan op twee manieren nl. via de KvK of handmatig.
Relatie handmatig toevoegen
Bedrijf, eenmanszaak of persoon?
- Als de nieuwe relatie een rechtsvorm heeft (BV, NV,...) kies dan de optie 'Bedrijf'.
- Als de nieuwe relatie een eenmanszaak is, kies dan de optie 'Eenmanszaak'.
- Als het een natuurlijk persoon betreft, kies dan 'Persoon'.
Noot : het is niet nodig een (contact) Persoon aan te maken voor eenmanszaken. !
Het type relatie kan altijd nadien nog worden gewijzigd.
Prospect, klant, eigen bedrijf of andere?
Als je registraties van werk of kosten aan deze relatie wil kunnen koppelen, kies je 'Klant' of 'Prospect'.
Wil je ook facturatie-instellingen ingeven, kies dan voor 'Klant'.
Een Eigen bedrijf maak je aan om tijd op te registreren die niet gefactureerd zal worden.
Als je alleen contactgegevens van deze relatie wilt bijhouden, kies je 'Andere'.
Deze instelling kan nadien nog gewijzigd worden.
Verplichte velden
Vul deze in alvorens verder te gaan. Als je het btw-nummer niet weet, kan je 'BTW-nummer in aanvraag' aanduiden. Later kan je in het dossier het btw-nummer aanpassen.
Niet-verplichte velden
Deze zijn optioneel en kunnen ook nadien nog ingevuld worden via het relatiedossier.