Het is mogelijk om een volledige migratie van jouw klantenlijst vanuit Excel te laten uitvoeren door AdminPulse. Onderaan in de bijlage van dit artikel vind je het sjabloon dat hiervoor gebruikt moet worden, met reeds een aantal voorbeelden.
Hieronder vind je een korte beschrijving van de mogelijke velden die worden geïmporteerd.
Relaties
In het eerste tabblad van het Excel-document bevinden zich de relaties die als klant geïmporteerd worden. Bijkomende kolommen die niet voorzien waren in het standaarddocument, zullen NIET worden geïmporteerd.
Enkele belangrijke kolommen waarbij de waarde juist ingevuld moet zijn:
- Type: persoon/bedrijf/eenmanszaak
- Rechtsvorm: waarde kiezen uit keuzelijst
- KvK-nummer: enkel in te vullen voor bedrijven/eenmanszaken.
- Btw/OB-nummer: enkel in te vullen voor bedrijven, voor contact/communicatie met Belastingdienst
- Btw-identificatienummer: enkel in te vullen voor eenmanszaken, voor vermelding op facturen, website of andere communicatiemiddelen
- BSN-nummer: enkel in te vullen voor natuurlijke personen
- Nationaliteit/Land: waarde kiezen uit keuzelijst
- Dossiermedewerkers: je kan het e-mailadres van de medewerker opgeven. Opgelet: de medewerkers moeten bestaan binnen AdminPulse alvorens we de Excel import kunnen uitvoeren.
Gelinkte relaties
Het is mogelijk om een link tussen twee relaties te maken op basis van het:
- Btw-nummer
- BSN-nummer.
Dit maakt het dus mogelijk om bijv. voor een vennootschap de verscheidene bedrijfsleiders te importeren.
LET OP!
- Indien AdminPulse de link op basis van naam moet leggen, moet deze naam exact overeenkomen met de naam in het tabblad 'Relaties'.
- Beide relaties moeten bestaan in het eerste tabblad!
Onderstaande types worden momenteel ondersteund:
- Contact
- Bedrijfsleider
- Partner
- Aandeelhouder
- Auditeur
- Kind.