Inhoud
Registratie/afwezigheid toevoegen
Registratie/afwezigheid toevoegen voor andere gebruiker
Filters
Als je veel registraties hebt, kan het handig zijn om ze te filteren. Dit kan nu op het overzichtsscherm van je registraties. Je kan een filter instellen om de relevante registraties te tonen. Dit kan per gebruiker, per relatie, per periode, of een combinatie van deze. Je ziet ook meteen hoeveel tijd en voor welke bedrag er is geregistreerd volgens de instelling van de filters.
De resultaten kan je ook sorteren of filteren op type (tijd, product/kost of afstand) of op factuurstatus (niet gefactureerd, op het factuurvoorstel of reeds gefactureerd).
Overzicht
In het overzicht zie je de belangrijkste informatie van de registratie. Je ziet de datum, de gebruiker die de registratie gemaakt heeft en voor welke relatie. Verder zie je het type registratie met daarbij de inhoud van de registratie. Ook het beginuur en einduur wordt vermeld. Vervolgens krijg je ook de informatie over het tarief, de BTW en het uiteindelijke bedrag.
Kolommen
Via de knop Kolommen aanpassen kun je zelf selecteren welke informatie je wilt zien in het overzicht.
In de kolom Factureerbaar kun je zien of deze registratie gefactureerd kan worden.
De kolom Binnen abonnement geeft aan, indien je met een bepaald abonnement als facturatieschema werkt, of deze registratie binnen het abonnement valt.
Nooit factureren kun je aanduiden als het om een registratie gaat die ook in de toekomst op geen enkele factuur gezet kan worden. Merk op dat als je dit aanvinkt, je niet langer de mogelijkheid krijgt om de registratie om te zetten naar een factuurvoorstel.
In de kolom Factuur zie je of de registratie al gefactureerd is, hetzij op een facturatievoorstel of op een genummerde factuur, waarbij het betreffende factuurnummer wordt getoond. Op beiden kan er doorgeklikt worden naar het desbetreffende factuurvoorstel of de factuur.
Exporteren naar Excel
Het overzicht van de registraties kan geëxporteerd worden naar Excel. Als er een filter ingesteld staat, zal alles wat binnen deze filter valt geëxporteerd worden.
In de velden worden ook de volgende extra velden 'Gemaakt door' en 'Laatst aangepast door' met daarbij de datum bijgewerkt. Zo kun je nagaan welke gebruiker de registratie aangemaakt heeft en eventueel aangepast heeft. Merk hierbij op dat als een registratie automatisch door AdminPulse op een factuurvoorstel gezet wordt, hier de gebruiker "no-reply@syneton.nl" weergegeven zal worden.
Globale acties
Zodra je één of meerdere registraties geselecteerd hebt, kun je voor deze registraties een globale actie uitvoeren.
Veld aanpassen:
Gebruik deze globale actie bijv. om een aantal registraties op 'Nooit factureren' te zetten.
Toevoegen aan factuurvoorstel
Via deze globale actie kun je meerdere registraties selecteren en ze toevoegen aan een factuurvoorstel.
Acties
Het is mogelijk om vanuit dit scherm niet-gefactureerde registraties toe te voegen aan een nieuw factuurvoorstel, te bewerken of te verwijderen.
Als er reeds een factuurvoorstel bestaat voor deze klant kan de registratie hiervan verwijderd worden en teruggezet worden als 'Te Factureren'. Een registratie die reeds op een factuurvoorstel staat kan hier enkel bekeken worden.
Gefactureerde registraties kunnen vanuit dit scherm alleen bekeken worden, niet meer toegevoegd, gewijzigd of teruggezet.
Registratie/afwezigheid toevoegen
Registratie/afwezigheid toevoegen voor andere gebruiker
Selecteer je bij de filters een andere gebruiker, dan kan je voor deze gebruiker een registratie of afwezigheid toevoegen (indien je hier de rechten voor hebt)