Indien je via een gepersonaliseerde toets een verjaardag e-mail wenst te sturen naar je klanten kan dit perfect opgenomen worden via de taakplanning van AdminPulse.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:
1. Voeg een nieuw taaksjabloon toe
2. Klik op de kalender om een nieuwe planning toe te voegen
3. Voeg een nieuw planningsschema toe
4. Voeg een e-mailsjabloon toe met je verjaardagstekst
5. Maak een subtaak en koppel het aangemaakte e-mailsjabloon aan de desbetreffende taak
6. Je kan nu zeer eenvoudig dit nieuwe schema toevoegen aan alle bestaande relaties via Globale Acties > Taakplanning instellen.
Vanaf nu zal er ieder jaar een taak aangemaakt worden met betrekking tot de verjaardag van deze klant.
Het verzenden van de verjaardag e-mail kan via het taakbord verlopen.