Wil je naast de bestaande facturatieplanning een aparte factuur kunnen maken? Dan kun je een extra opdracht toevoegen aan de facturatieplanning van de relatie.
Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je door te berekenen kosten apart wilt factureren of wanneer je een specifieke opdracht los van de standaardopdracht wilt beheren.
In dit artikel lees je hoe je een extra opdracht toevoegt met een eigen facturatieschema en een gekoppelde geplande registratie.
- Ga naar Relatiedossier > Facturatie > Facturatieplanning en klik op het plusteken.
-
Vul de gegevens van de extra opdracht in.
- Kies bij Sjabloon het relevante opdrachtsjabloon. De naam van de opdracht wordt automatisch ingevuld op basis van het gekozen sjabloon.
- Kies of controleer het Facturatieschema. Is er op het opdrachtsjabloon al een standaard facturatieschema ingesteld? Dan stelt AdminPulse dat facturatieschema automatisch voor.
- Controleer de datum bij Ingegeven op. Die datum wordt automatisch ingevuld.
- Werk je met meerdere eigen bedrijven? Dan kun je bij Eigen bedrijf kiezen met welk eigen bedrijf deze opdracht wordt gefactureerd. Is er op het opdrachtsjabloon al een eigen bedrijf ingesteld, dan wordt dat automatisch voorgesteld. Laat je dit op Gebruik de relatie instelling staan, dan gebruikt AdminPulse de instelling van de relatie.
- Wil je een aparte factuur maken? Laat Samenvoegen met dan op Niet samenvoegen staan. Wil je de facturatie toch combineren met een andere opdracht, dan kies je hier de opdracht waarmee je wilt samenvoegen.
- Klik op Opslaan. De extra opdracht wordt toegevoegd aan de facturatieplanning van de relatie.
- Ga daarna naar Relatiedossier > Facturatie > Geplande registraties. Voeg de geplande registratie voor de door te berekenen kosten toe en koppel die aan de opdracht die je net hebt aangemaakt.
Je hebt nu een aparte opdracht met een eigen facturatieschema en een gekoppelde geplande registratie.
💡 Goed om te lezen
Deze artikelen sluiten aan bij extra opdrachten, facturatieplanning en instellingen per opdracht:
- Meer uitleg over meerdere opdrachten per relatie en wanneer je ze gebruikt: Meerdere opdrachten beheren per relatie
- Meer uitleg over opdrachtsjablonen: Overzicht: opdrachtsjablonen instellen en gebruiken