Nieuwe registratie

Inhoud

Navigatie

Gegevens invoeren

Tijd 

Afstand

Product/Kost

Omschrijving

Communicatieverslag

Actieknoppen onderaan

Navigatie

Klik op Nieuwe Registratie in het menu Registratie.

Gegevens invoeren

Vul eerst de datum in waarvoor je de registratie wilt maken. Van bestaande registraties kan de datum gewijzigd worden, zolang ze niet gefactureerd zijn. Repetitieve registraties (abonnementskosten, administratieve kosten, onkosten,...) kun je per relatie aanmaken als geplande registraties in zijn relatiedossier.

Voor een uitgebreide beschrijving van het aanmaken van geplande registraties zie artikel Het relatiedossier. 

In het veld Relatie typ je een deel van de naam van de klant in. AdminPulse zal je dan namen voorstellen en de velden om de registratie in te geven worden actief. Indien het gaat om een nieuwe relatie kun je deze meteen aanmaken door op het plusteken te klikken. 

Zodra je de relatie gekozen hebt, verschijnt er ook de mogelijkheid om te registreren op een openstaande taak of to-do voor deze relatie. We raden aan om steeds te werken met taken om je tijd te registreren.  Zo krijg je een betere rapportering en meer zicht op hoelang er gespendeerd wordt aan een bepaalde taak. Verder voorkom je ook ellenlange prijslijstitems omdat de opsplitsingen in de prijslijstitems niet meer nodig is. Ook op je factuursabjoon kun je  beslissen om de taken in een opsomming te laten zien. 

Tijd

In de dropdown Wat kun je een item uit de prijslijst kiezen. Voor een uitgebreide beschrijving van het aanpassen van de prijslijst zie artikel De prijslijst.

De informatie die ingesteld staat in de prijslijst (zoals tarief, factureerbaar etc) wordt automatisch ingevuld door AdminPulse. Indien gewenst kun je hiervan afwijken voor een specifieke registratie. 

Om je tijd te registreren kun je gebruik maken van "van" en "tot" of je kunt ook meteen een "duur" invullen. 

Ook kun je gebruik maken van deze snelknoppen  om meteen 5, 10 of 15 minuten toe te voegen:

Deze snelknoppen ronden de duur af op het dichtstbijzijnde tiental minuten of het dichtstbijzijnde kwartier:

 

Tarief: dit wordt overgenomen uit de prijslijst, maar kan hier aangepast worden

Korting: je kunt ervoor kiezen om ook nog een korting toe te voegen

BTW%: je kunt het BTW-percentage aanpassen

Totaal excl: hier zie je het totaalbedrag exclusief BTW

Factureerbaar: duid aan of deze registratie al dan niet factureerbaar is

Binnen abonnement: beschikbaar indien in de relatie een abonnementsplanning staat ingesteld, dit wordt ook overgenomen vanuit de prijslijst en kan hier nog aangepast worden.  

 

LET OP! Afhankelijk van de rol van de gebruiker zijn niet al deze velden beschikbaar. Zo kan bijv. de rol "enkel registreren" niet aanduiden of de registratie binnen het abonnement valt. 

Afstand

Als je het adres van de klant hebt ingegeven in zijn relatiedossier kan AdminPulse het aantal km. uitrekenen. Klik op het rekenmachine icoontje in het veld Afstand:

Product/Kost

Kosten die je voor de klant gemaakt hebt kun je hier registreren.

Omschrijving

Facturatieopmerking: hier kun je optioneel een opmerking ingeven. Op je factuursjabloon kun je er dan voor kiezen om de facturatieopmerking toe te voegen. 

Interne opmerking: een opmerking die niet voor de klant bedoeld is. Deze opmerking kun je niet op het factuursjabloon plaatsen. 

Communicatieverslag

Samen met je registratie kun je ook meteen een interactie toevoegen. Dit wordt dan bewaard in het interactiescherm van de relatie.

Duid eerst aan of je een telefoongesprek, notitie of vergaderverslag wilt toevoegen. 

Dan kun je een titel of een omschrijving ingeven. 

Actieknoppen onderaan

Klik op Annuleren om de gegevens weer te wissen of op Registreren om de registratie te bewaren. 

Je kunt ook een Tijd voor tijd of een Afwezigheid toevoegen.

Voor meer info, zie artikel HRM.