Inleiding
Om de opvolging van de Voorafbetalingen te kunnen doen kan je onderstaand taaksjabloon gebruiken.
Taakschema
Daar de deadline (per kwartaal) van deze voorafbetaling afhankelijk is van de einddatum van het boekjaar van de relatie zullen we gebruik maken van een schema, waarbij de lijntypes van het type 'Ten opzichte van einddatum boekjaar').
Deeltaken
- Documenten opvragen
- Berekening (en eventueel simulatie / controle)
- Mail naar klant (waarbij u het te betalen bedrag zal vermelden)
Een aantal deeltaken maken gebruik van een e-mailsjabloon (zie artikel E-mailsjablonen) waarbij je extra informatie kan opvragen aan de klant, of extra informatie kan doorsturen. Deze taken zijn van het type 'Geautomatiseerde e-mail'.
Voorbeeld e-mail:
Beste {relationOrContact.firstName},
{task.name} : {relation.name} {relation.firstname}
Wij verzoeken u volgende voorafbetaling uit te voeren :
- Bedrag : {Bedrag} EUR
- Mededeling : {relation.structuredMessagePrepayment}
Uiterlijk : {task.deadline} Aan :
- BE61 6792 0022 9117
- Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen
- Koning Albert II laan 33, bus 42
- B-1030 SCHAARBEEK
Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen Met vriendelijke groeten,
{task.assignedto_OR_user.name}
Velden
Er werden een aantal bijkomende invulvelden (zie artikel Invulvelden in taken) voorzien binnen de taak zodat je gestructureerd bepaalde gegevens kan aanvullen in de taak. Deze invulvelden kunnen gebruikt worden in de e-mailsjablonen om door te communiceren naar de klant.
- Einde boekjaar werd voorzien als voorgedefinieerd relatieveld, zodat u in het taakoverzicht eenvoudig het boekjaar kan zien van de relatie
- Bedrag werd voorzien als invulveld om aan te geven hoeveel de klant dient over te schrijven.
Taakoverzicht
Het taaksjabloon kan eenvoudig gebruikt worden als filter in het taakoverzicht, waar je ook kan kiezen om de geconfigureerde velden te tonen.