In AdminPulse kun je ook het hele proces opvolgen voordat een relatie ook effectief klant is. Dit is mogelijk vanaf het eerste contact, over de getekende opdrachtbrief, het doorlopen van de klantacceptatie-procedure (CAP) en het AWW-gedeelte.
Stappenplan
- Je maakt een taaksjabloon aan met bijv. 'Opvolging potentiële klant' als benaming waarin je de verschillende stappen/deeltaken voor jouw kantoor definieert.
Voor meer info, zie artikel Taaksjablonen.
Voorbeeld
Het bovenstaand taaksjabloon is onderaan dit artikel als bijlage toegevoegd. Dit kun je zo eenvoudig importeren in jouw AdminPulse en nadien eventuele wijzigingen aanbrengen.
Voor meer info, zie artikel Taaksjabloon exporteren en importeren. - Je creëert een relatie met als status ‘Prospect’ en vult zoveel mogelijk velden in de nieuwe relatiefiche aan.
Voor meer info, zie artikel Nieuwe relatie aanmaken. - Je voegt de eenmalige taak handmatig toe vanuit het Taakbord of het Relatieoverzicht.
Voor meer info, zie artikel Taken gebruiken. - Vanaf nu kun je de verschillende stappen van A tot Z volgen in het Taakbord, Taakoverzicht of Taaklijst.
- Voor het doorlopen van de klantacceptatie, vind je een voorbeeldsjabloon bij de Briefsjablonen. Dit document kun je opmaken bij de relatie in de sectie Anti-witwas.
- Na het afvinken van de laatste deeltaak, pas je de status van de relatie aan van ‘Prospect’ naar ‘Klant’.