Niet alle relaties zijn gelijk en met relatielabels kan je klanten segmenteren en prioriteren. Je kan relaties logisch groeperen om sneller te zoeken naar de juiste relaties. Je kan labels toekennen aan relaties die belangrijk zijn voor je kantoor waardoor je AdminPulse nog efficiënter kan gebruiken.
Labels toekennen aan relaties
- Via de identificatietab van een relatie kan je labels toekennen aan een relatie.
- Je typt het gewenste label in het invulveld en klikt op opslaan. Indien het label nog niet bestaat, zal dit ook worden aangemaakt.
- Onder de knop 'Beschikbare labels' kan je de reeds bestaande relatielabels bekijken
Filteren op relatielabel
- Eens de labels zijn toegekend kan je in schermen filteren of zoeken naar relaties met deze labels. Je kan zoeken naar alle relaties die het label hebben of naar alle relaties die het label niet hebben.
Tip: klik op meer filters indien de labelfilters nog niet zichtbaar zijn.
Overzicht van relatielabels
- Via instellingen > labels kom je op het overzicht van alle labels. Het eerste tabje geeft je een overzicht van de relatielabels. Je ziet hier aan hoeveel relaties een label is toegekend.
- Je kan hier het label aanpassen of verwijderen. Als een label nog gekoppeld is aan een relatie kan je dit label verwijderen, maar zal het ook verwijderd worden uit alle relaties waaraan deze label werd toegekend.
Andere soorten labels: