Lorsque deux partenaires introduisent une déclaration fiscale conjointe à l’impôt des personnes physiques, vous voulez pouvoir suivre facilement les informations pertinentes des deux personnes. Dans AdminPulse, vous pouvez donc indiquer qu’une relation a une déclaration fiscale conjointe avec un partenaire.
AdminPulse peut ainsi tenir compte, dans la tâche IPP, des données du partenaire, de ses documents et du contrôle de ses mandats.
Dans cet article, vous trouverez des conseils pratiques pour suivre correctement une déclaration fiscale conjointe dans AdminPulse.
Conseil 1 : utilisez une seule tâche pour une déclaration fiscale conjointe
Une déclaration fiscale conjointe à l’impôt des personnes physiques s’applique lorsque deux personnes introduisent ensemble une seule déclaration, par exemple s’il s’agit de partenaires mariés ou cohabitants légaux qui reçoivent une déclaration commune.
Dans AdminPulse, vous suivez la déclaration IPP conjointe via la tâche d’une seule relation. Si cette relation a un partenaire pour lequel une déclaration fiscale conjointe s’applique, AdminPulse peut aussi reprendre les données du partenaire dans le suivi.
Vous ne devez donc pas suivre deux tâches distinctes. Les mandats, documents et données du partenaire se retrouvent plus facilement depuis la même tâche IPP.
Conseil 2 : enregistrez correctement le partenaire et la déclaration fiscale conjointe
La déclaration fiscale conjointe fonctionne sur la base d’une relation liée de type Partenaire. Ouvrez donc d’abord le dossier relation de la personne sur laquelle vous suivez la tâche IPP et ajoutez l’autre personne comme relation liée de type Partenaire.
Sur cette relation partenaire liée, vous pouvez directement indiquer qu’il s’agit d’une déclaration fiscale conjointe.
💡 Le partenaire est déjà lié ? Modifiez alors les informations de la relation liée et cochez encore Déclaration fiscale conjointe.
Pour un partenaire, les champs suivants sont disponibles :
- Déclaration fiscale conjointe : indique si la personne introduit une déclaration fiscale conjointe avec son partenaire.
- Déclaration fiscale conjointe année de début : la première année d’imposition pour laquelle la déclaration fiscale conjointe s’applique. Ce champ est facultatif et n’entraîne pas d’automatisation supplémentaire.
- Déclaration fiscale conjointe année de fin : la dernière année d’imposition pour laquelle la déclaration fiscale conjointe s’applique. Ce champ est facultatif et n’entraîne pas d’automatisation supplémentaire.
💡 Les années de début et de fin concernent l’année d’imposition, et non l’année de revenus.
Complétez les données manuellement ou importez le téléchargement TaxWorkBox
Vous pouvez indiquer manuellement qu’il s’agit d’une déclaration fiscale conjointe sur la relation liée, comme expliqué ci-dessus. AdminPulse peut aussi compléter automatiquement cette information via un fichier Excel téléchargé depuis Tax-on-web Mandataire / TaxWorkBox.
Ce téléchargement contient un aperçu des déclarations de vos clients, avec notamment la date limite d’introduction et des données administratives relatives à la déclaration. Sur la base de ces données, AdminPulse peut contrôler s’il s’agit d’une déclaration fiscale conjointe.
Lorsque vous importez ce fichier Excel via Documents > Documents - voir aussi Reconnaissance de documents), AdminPulse vérifie s’il existe une déclaration fiscale conjointe. Si les deux personnes existent dans AdminPulse et sont correctement liées, AdminPulse complète automatiquement le champ de la déclaration fiscale conjointe sur la relation partenaire liée.
Vous complétez vous-même l’année de début et l’année de fin.
💡 Vous aviez déjà importé le fichier Excel avant d’ajouter le partenaire comme relation liée ? Importez à nouveau le fichier Excel. AdminPulse complétera alors les nouveaux champs lorsque c’est possible.
Conseil 3 : vérifiez que les mandats des deux partenaires sont présents
Pour une tâche IPP, vous pouvez définir certains mandats comme obligatoires, par exemple Déclaration d’impôt IPP-INR, Tax-on-web IPP et Tax-on-web INR/PP.
La tâche concerne une déclaration fiscale conjointe ? Dans ce cas, AdminPulse contrôle non seulement les mandats obligatoires de la relation principale, mais aussi les mandats obligatoires du partenaire.
Le mandat requis du partenaire manque ? AdminPulse affiche alors un message dans la tâche. Vous voyez ainsi immédiatement que vous avez encore besoin de l’autorisation du partenaire.
👉 Ce contrôle fonctionne uniquement si le partenaire est correctement lié comme relation liée active et si la tâche est reconnue comme une déclaration fiscale conjointe.
💡 Vous définissez les mandats obligatoires dans le modèle de tâche même. Pour cela, allez dans Paramètres > Modèles de tâches, ouvrez le bon modèle de tâche et cliquez sur Ouvrir les mandats obligatoires. Indiquez ensuite quels mandats sont obligatoires.
Vous pouvez aussi déterminer si tous les mandats obligatoires doivent être présents, ou si un seul des mandats définis suffit.
Conseil 4 : affichez les informations de la déclaration fiscale conjointe dans l’Aperçu des tâches
Vous pouvez afficher les données de la déclaration fiscale conjointe dans l’Aperçu des tâches. Ces données proviennent de la relation partenaire liée. Vous voyez ainsi directement toutes les informations pertinentes dans la tâche IPP.
Pour les tâches IPP avec une déclaration fiscale conjointe, les champs suivants sont disponibles :
- Partenaire
- Partenaire - N° de registre national
- Déclaration fiscale conjointe
- Déclaration fiscale conjointe année de début
- Déclaration fiscale conjointe année de fin
Activez le bouton Afficher les champs pour rendre ces champs visibles dans l’Aperçu des tâches.
👉 Vous utilisez AdminPulse depuis avant le 01/05/2026 et ces champs n’apparaissent pas par défaut ? Ou vous voyez plus ou moins de champs que ce que vous souhaitez utiliser ? Adaptez alors votre modèle de tâche IPP - Personne :
- Allez dans Paramètres > Modèles de tâches.
- Ouvrez le modèle de tâche IPP - Personne.
- Cliquez sur Ouvrir les champs.
- Cliquez sur Nouveau champ de relation.
- Sélectionnez les champs que vous voulez afficher, par exemple Déclaration fiscale conjointe, Déclaration fiscale conjointe année de début et/ou Déclaration fiscale conjointe année de fin.
Conseil 5 : retrouvez les documents du partenaire dans la tâche IPP
Pour une déclaration fiscale conjointe, vous avez souvent besoin des documents des deux partenaires. Lorsque vous ajoutez un document depuis AdminPulse dans une tâche IPP, AdminPulse complète automatiquement un filtre pour le partenaire lié.
Vous voyez ainsi directement les documents du partenaire dans la sélection des documents. Vous ne devez donc pas ouvrir séparément le dossier relation du partenaire pour les rechercher.
Vous voulez voir uniquement les documents de la relation principale ? Supprimez alors le filtre pour le partenaire lié.
💡 Bon à lire
- Pour plus d’informations générales sur la tâche IPP, consultez l’article Modèle de tâche - IPP - Impôts personnes physiques.