Dans AdminPulse, vous pouvez choisir de travailler avec plusieurs missions. Pour certaines relations, vous pouvez donc définir plusieurs missions. Pour chaque mission, vous configurez un calendrier de facturation distinct afin que les missions soient facturées séparément les unes des autres. Lors de la configuration des programmations de tâches, vous pouvez également indiquer à quelle mission elles sont liées. Cela garantit que les enregistrements de vos collaborateurs sont automatiquement associés à la bonne mission et donc aux bonnes factures.
👉 Attention : l’activation de cette fonctionnalité a un impact important sur le fonctionnement d’AdminPulse. Il ne s’agit donc pas d’un paramètre que vous pouvez modifier vous-même. Souhaitez-vous travailler avec plusieurs missions ? Dans ce cas, veuillez introduire un ticket de support. Ensemble, nous évaluerons si cette configuration apporte réellement une valeur ajoutée à votre cabinet.
Ajouter une nouvelle mission à une relation
Pour ajouter une mission supplémentaire à une relation, ouvrez le dossier relation et allez dans Facturation > Planification de facturation. Cliquez ensuite sur le bouton 'plus' pour ajouter une nouvelle mission.
AdminPulse vous demandera de choisir un modèle de mission et de définir une date de début pour la nouvelle mission.
Si vous travaillez avec plusieurs entreprises propres, vous pouvez également en sélectionner une ici.
Une fois enregistrée, une colonne supplémentaire Mission apparaît dans l’aperçu des planifications de facturation de la relation. La planification de facturation d’origine reste conservée sous la mission 'Mission standard'. La nouvelle mission apparaît sous forme de ligne supplémentaire sur laquelle vous pouvez cliquer pour compléter les détails (comme le calendrier de facturation).
Ajouter des missions en masse à plusieurs relations
Travaillez-vous avec plusieurs missions et souhaitez-vous ajouter la même mission à plusieurs relations en une seule fois ? Dans ce cas, vous pouvez utiliser une action globale dans l’écran Relations.
- Accédez à l’écran Relations (Dossiers relations > Relations).
- Sélectionnez les relations auxquelles vous souhaitez ajouter une mission.
- Cliquez sur Actions globales et choisissez Ajouter mission.
- Sélectionnez un modèle de mission et configurez l’entreprise propre, le tableau des prix et le calendrier de facturation.
- Confirmez en cliquant sur OK. La mission est ajoutée simultanément à toutes les relations sélectionnées.
💡 Il s’agit du moyen le plus rapide pour ajouter des missions en masse, sans devoir ouvrir chaque dossier relation séparément.
Associer une programmation de tâches à la mission correcte d’une relation
Lorsque vous ajoutez une nouvelle programmation de tâches à une relation (Dossier relation > Gestion des tâches > Programmation des tâches), AdminPulse vous demande à quelle mission cette programmation doit être liée.
Dans l’aperçu des programmations de tâches, vous voyez clairement à quelle mission chaque programmation est associée. Cela facilite la gestion du lien entre les tâches, les enregistrements et la facturation.
Définir une date de fin pour la mission standard d’une relation
Vous pouvez définir une date de fin pour une mission standard. Une fois cette date atteinte, la mission standard n’apparaîtra plus lors de la création de nouveaux enregistrements, programmations de tâches ou planifications de facturation. De cette manière, vous travaillez uniquement avec des missions actives.
Si aucune autre mission active n’existe, AdminPulse utilisera malgré tout automatiquement la mission standard.
💡 Les programmations de tâches déjà liées à une mission standard continuent de fonctionner normalement, même après la date de fin.
Exemples :
- La mission standard sert pour la comptabilité, mais la relation est uniquement cliente pour des services juridiques (mission séparée).
- Vous travaillez avec des packs et enregistrez les prestations sur la mission correspondant au bon pack, et non plus sur la mission standard.
Supprimer une mission du dossier relation
Vous pouvez supprimer une mission dans le dossier relation (Facturation > Planification de facturation) en cliquant sur l’icône de la corbeille. Seules les missions ajoutées manuellement peuvent être supprimées - la mission standard est toujours conservée.
Avant de supprimer une mission, AdminPulse vérifie si des tâches actives y sont encore liées. Si c’est le cas, vous devez d’abord les associer à une autre mission avant de pouvoir la supprimer.