IA dans AdminPulse
Paramètrage
- Configurer et utiliser MagicMail pour enregistrer des e-mails et des pièces jointes dans les Documents
- Comment utiliser le même format pour le code client et l'identifiant comptable par propre entreprise ?"
- Comment ajuster les périodes d’expiration pour les analyses du risque ?
- Comment configurer un calendrier de facturation basé sur une année de référence ?
- Paramètres généraux
- Documents - relation obligatoire
Propre(s) entreprise(s) et facturation interne
Missions
Gestion de prix
Gestion des licences, employés et équipes
- Aperçu : gérer les employés et attribuer des rôles
- Aperçu : données et paramètres sur la fiche d’employé
- Renommer les profils collaborateurs
- Équipes dans AdminPulse : comment organiser qui a accès aux relations ?
- Equipes - droits facturation
- Gestion des licences
Notifications
- Aperçu : le panneau de notifications et l’écran de notifications expliqués
- Notifications sur mesure : paramétrez quelles notifications vous recevez
- Liste des notifications pouvant être activées ou désactivées, avec explications
- Aperçu : suivre les erreurs de synchronisation
- Aperçu : suivre les processus en arrière-plan
Sécurité
- Aperçu : paramètres et options de Mon profil
- Validation en deux étapes (MFA) : protégez efficacement votre compte
- SSO - Microsoft ou Azure AD/Microsoft Entra ID account
- Créer et gérer des rôles d’utilisateurs personnalisés
- Fraude aux factures : Détecter les signes suspects et réagir efficacement
- Comptes AdminPulse inactifs : avertissements et désactivation
Modèles pour les e-mails, les interactions, les tâches, les lettres et les factures + paramètres de facturation
- Créer et gérer des calendriers de facturation
- Configurer et utiliser les textes de facture
- FAQ - Où pouvez-vous utiliser des substituants dans AdminPulse ?
- FAQ - Ajouter des codes QR de paiement aux factures, e-mails et lettres (sans intégration à un fournisseur de paiement)
- FAQ - Comment savoir s'il manque des mandats pour votre tâche ?
Gestion du suivi des tâches
- Comment utiliser un suivi des tâches d'action?
- Comment mettre en place la facturation par tâche ?
- Suivi de tâche basé sur un document signé
- Configuration du suivi des tâches - Modifier l'état des tâches après le téléchargement de documents
- Cocher la tâche "Listing TVA" à base de l'accusé de réception de TVA
- Enregistrer le coût des comptes annuels automatiquement
Importer et exporter
- Exportation de factures via Connect
- Exporter des factures avec Exporter
- Comment exporter des données et documents d'AdminPulse
- Comment exporter les mandats?
- Importer des enregistrements
- Exporter des factures