Overzicht: Homepagina

De homepagina, ook bekend als het dashboard of homescherm, biedt een handig overzicht van je werk en klanten. Widgets geven je direct toegang tot essentiële informatie, zoals het opvolgen van facturen, kwaliteitstoetsing en je openstaande to-do’s. Alles is ontworpen om jou efficiënter te laten werken!

Onderaan deze pagina vind je ook een korte video met uitleg: 🎥 Snel weg met de homepagina

Beschikbare widgets op de homepagina

Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare widgets op de homepagina, met per widget een korte uitleg.

Widget: Gefactureerd dit jaar / Gefactureerd per maand – Vergelijking laatste 3 boekjaren

Deze widget toont ofwel:

• de maandelijkse facturatiebedragen voor dit jaar, ofwel
• de facturatiebedragen per maand over de laatste drie boekjaren.

Zo krijg je snel inzicht in welke maanden je het meest factureerde en kun je boekjaren makkelijk vergelijken.

💡 Onderaan staat ook het totaalbedrag gefactureerd per boekjaar.

Widget: Top 10 klanten qua omzet huidig boekjaar / Vergelijking van laatste 3 boekjaren

Deze widget toont de top 10 klanten op basis van het totaalbedrag dat aan hen gefactureerd werd.

• Je krijgt ofwel een overzicht van de topklanten voor het huidige boekjaar,
• of een vergelijking van je topklanten over de laatste drie jaren.

💡 Handig om te zien welke klanten het meest bijdragen aan je omzet, en hoe dat evolueert in de tijd.

Widget: Overzicht kwaliteitstoetsing / Per criterium

Deze widget geeft een statusoverzicht van de kwaliteitstoetsing in twee vormen:

• Donutgrafiek: Geeft het aandeel dossiers per status.
• Balkgrafiek (per criterium): Geeft per criterium een overzicht van de status.

👉 Zo zie je in één oogopslag of en waar bijsturing nodig is.

Widget: Mijn taken

Deze widget toont hoeveel taken er openstaan, onderverdeeld per deadline:

• Voorbij de deadline
• Deadline binnen een week
• Deadline binnen twee weken
• Deadline binnen drie weken
• ...

👉 Zo stel je makkelijk prioriteiten en verlies je niets uit het oog.

💡 Klik op het instellingenicoon om te kiezen welke deadlines je wilt tonen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen taken te tellen waarvoor jij de volgende medewerker bent.

Widget: Mijn registraties

In deze widget zie je een overzicht van je tijdsregistratiegegevens:

• Vandaag, Gisteren, Deze week, Deze maand: Geeft geregistreerde uren, overuren en ontbrekende uren aan.

👉 Het saldo overuren wordt onderaan getoond.

💡 Met de knop '+ Nieuwe registratie' voeg je snel nieuwe registraties toe.

Widget: Mijn to-do’s

Deze widget toont je persoonlijke to-do’s, gekoppeld aan relaties:

• Deadline: Wanneer de to-do moet worden afgerond.
• Omschrijving: Korte omschrijving van het actiepunt.
• Relatie: De relatie waarvoor de to-do geldt.

💡 Je kunt labels gebruiken om to-do’s te filteren en je to-do’s te openen in de hoofdtaaklijst.

👉 Gebruik '+ Nieuwe to-do maken' om snel een to-do toe te voegen.

Widget: Afwezigheden tellers

Deze widget toont je saldo’s per type afwezigheid.

💡 Onderaan de widget kies je of de afwezigheden in dagen of in uren getoond worden.

👉 Voeg eenvoudig nieuwe afwezigheden toe via de knop '+ Afwezigheid toevoegen'.

Widget: Peppol

Deze widget bestaat uit drie tabbladen:

• Tab: Peppol Status: toont een taartdiagram met de status van je klanten tegenover het Peppol-netwerk:
  • Niet opgezocht op het Peppol-netwerk
  • Niet gevonden op het Peppol-netwerk
  • Incompatibel UBL-formaat (uitzonderlijk)
  • Actief op het Peppol-netwerk

• Tab: Klaar om te verzenden: deze grafiek toont hoeveel relaties zelf Peppol-facturen kunnen versturen (dus niet jij naar hen, maar zij vanuit hun eigen systeem), tegenover hoeveel dat nog niet kunnen. De informatie komt uit het manueel in te vullen veld ‘Klaar om facturen via Peppol te verzenden’ in de sectie 'Accountant info' van het relatiedossier.

• Tab: Verzonden facturen: deze grafiek toont het aantal verzonden facturen per maand, opgesplitst per verzendmethode (mail of Peppol).

👉 Als je in het tabblad Peppol-status of Klaar om te verzenden zit, kan je op de grafiek klikken. Je wordt dan doorgestuurd naar het scherm Relaties, met de juiste filters automatisch toegepast. Zo zie je meteen over welke klanten het gaat.

👉 Voor de grafieken ‘Peppol-status’ en ‘Klaar om te verzenden’ geldt dat AdminPulse een relatie als ‘Peppol-verplicht’ beschouwt wanneer die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• het gaat om een klant
• de relatie is een bedrijf of eenmanszaak
• het bedrijf is in België gevestigd
• het BTW nr. van de relatie is niet ingesteld op ‘Niet BTW-plichtig’
• de BTW periodiciteit van de relatie is niet ingesteld op ‘Vrijgesteld onder art. 44’ of ‘Niet btw-plichtig’, tenzij de relatie als 'Gemengde belastingplichtige' is aangeduid
• het bedrijf is niet van het type BTWE (btw-eenheid)

Aanpassen van de homepagina lay-out

Volg deze eenvoudige stappen om de lay-out van je homepagina aan te passen:

1. Open de widget-configuratie
   Klik bovenaan de homepagina op de knop 'Lay-out wijzigen'. Dit opent de bewerkingsmodus waarmee je wijzigingen kunt aanbrengen.
2. Herschik widgets
   Verplaats widgets door ze te slepen naar een andere plek (drag-and-drop). Dit laat je toe om het scherm logisch in te richten naar jouw behoeften.
   
3. Verberg onnodige widgets
   Vind je bepaalde widgets niet meer relevant? Klik op het kruisje in de rechterbovenhoek om deze te verwijderen. Zo blijft je scherm overzichtelijk.
4. Herstel de standaardinstellingen
   Heb je te veel aangepast of een widget verwijderd die je toch nodig hebt? Geen zorgen! Klik bovenaan de pagina op 'Standaard lay-out herstellen'. Hiermee worden alle widgets teruggezet naar de oorspronkelijke standaardconfiguratie.
5. Opslaan van je lay-out
   Ben je tevreden met de wijzigingen? Vergeet niet om je aanpassingen permanent op te slaan! Druk bovenaan de pagina op de knop 'Layout bewaren'.
   Je kunt altijd wijzigingen blijven maken, maar door te bewaren weet je zeker dat jouw voorkeuren niet verloren gaan als je de pagina afsluit of ververst.

Jouw rol bepaalt jouw widgets

Welke widgets en informatie je ziet op de homepagina, hangt af van jouw rol binnen het systeem. Dit zorgt ervoor dat je enkel de informatie ziet die relevant is voor jouw taken.

• Relatiebeheerders: zien bijvoorbeeld geen omzetinformatie, omdat dit niet aansluit bij hun verantwoordelijkheden.
• Overuren: tonen alleen jouw persoonlijke uren, niet die van collega’s, om het overzicht duidelijk en specifiek te houden.

Zie je bepaalde widgets niet? Dat heeft waarschijnlijk te maken met jouw ingestelde gebruikersrol. Twijfel je of alles klopt? Vraag gerust bij een collega of beheerder na of jouw rol correct is ingesteld.

👉 Opmerking: Zelfgemaakte widgets toevoegen is momenteel niet mogelijk. De beschikbare widgets zijn vooraf ingesteld om aan de standaardbehoeften van bedrijven te voldoen.

🎥 Snel weg met de homepagina

In deze korte video zie je hoe je je startscherm eenvoudig aanpast in AdminPulse: