Documenten die in Silverfin worden opgesteld en via Penneo worden ondertekend, kunnen automatisch in AdminPulse terechtkomen. De bijbehorende taken kunnen daardoor ook automatisch worden afgevinkt.
In dit artikel lees je welke stappen daarvoor nodig zijn.
Instellingen in AdminPulse en Penneo
AdminPulse en Penneo koppelen
Volg de stappen in dit artikel om de koppeling in te stellen: Digitale handtekening: Penneo
Vink bij de opties de twee onderstaande selectievakjes aan:
- Documenten van de jaarrekening uit Silverfin toevoegen
- Andere getekende documenten ook aan AdminPulse toevoegen
Penneo en Silverfin koppelen
Ga in de Penneo-applicatie via Configureren > Bedrijf > Details > Integraties naar Integraties van derden beheren. Kies daarvoor Silverfin en vul je Silverfin-accountgegevens in om de koppeling te activeren.
Meer informatie over het configureren van deze koppeling vind je in het Help Centre van Penneo: Integratie tussen Silverfin en Penneo Sign
Documenten vanuit Silverfin via Penneo verzenden voor ondertekening
Om documenten vanuit Silverfin via Penneo te verzenden voor ondertekening, moet je in beide toepassingen aangemeld zijn.
- Kies in Silverfin de klant of het dossier waarvoor je documenten wilt laten ondertekenen.
- Selecteer de gewenste documenten met de ster-icoontjes naast elk document (een gele ster betekent dat het document geselecteerd is).
- Klik op Acties en daarna op Verzenden naar Penneo.
- Kies de juiste ondertekeningsstroom. Deze bepaalt wie moet tekenen en in welke volgorde.
- Je kunt eventueel aanvullende documenten toevoegen vanuit het onderdeel Exportgeschiedenis.
- Klik op Doorgaan. Er wordt automatisch een conceptdossier (draft) aangemaakt in Penneo.
Klik in Silverfin op Open het concept in Penneo om het dossier in Penneo te openen en verder aan te passen.
De gegevens uit Silverfin worden automatisch ingevuld in het Penneo-dossier:
- Er wordt een titel ingevuld (die kun je aanpassen).
- De ondertekeningsstroom met documenten en ondertekenaars wordt ingevuld.
- De documenten zelf worden toegevoegd.
- De ondertekenaars (ontvangers) worden toegevoegd.
- Je kunt in de begeleidende e-mail nog een persoonlijke boodschap toevoegen.
Controleer de gegevens en kies in de laatste stap Beoordelen en verzenden om de documenten ter ondertekening te verzenden.
Taskflow in AdminPulse op basis van een getekend document
Wanneer in AdminPulse een (Silverfin-)document binnenkomt dat via Penneo is ondertekend, kun je automatisch bepaalde taken laten afvinken.
Lees het artikel Taskflow gebaseerd op getekend document voor meer informatie over hoe je een taskflow alleen laat starten wanneer een bepaald document getekend is.