🪄 Dit artikel gaat over AI-functies

Deze functionaliteiten maken gebruik van artificiële intelligentie (AI) om je te ondersteunen bij het verwerken en opvolgen van interacties, zoals het samenvatten van notities en vergaderingen en het voorstellen van opvolg-to-do’s.

AI-functies zijn momenteel gratis beschikbaar tijdens de testfase
In de toekomst werken we met een prijsmodel op basis van credits
AI staat niet standaard aan en wordt op aanvraag geactiveerd

💡 Wil je deze AI-functies gebruiken? Maak dan een supportticket aan om ze voor jouw omgeving te laten activeren.

Met AI in de interactie tijdslijn helpt AdminPulse je om sneller overzicht te krijgen na een gesprek of vergadering. Met één klik kun je een samenvatting laten maken en automatisch to-do’s genereren.

In dit artikel lees je hoe je AI-samenvattingen en to-do’s gebruikt binnen de interactie tijdslijn.

Wanneer is AI in interacties vooral nuttig?

AI in interacties is vooral interessant wanneer je gesprekken of vergaderingen in AdminPulse bijhoudt en de inhoud daarvan ook moet opvolgen, zonder alles zelf opnieuw te hoeven structureren.

Typische situaties zijn:

adviesgesprekken met veel informatie
interne of externe overlegmomenten over dossiers
interacties met documenten, scans of foto’s van handgeschreven notities
interacties waarin afspraken en opvolgacties worden besproken

In plaats van deze informatie handmatig samen te vatten of to-do’s zelf te formuleren, helpt AI je om gesprekken en vergaderingen snel en gestructureerd te verwerken in de interactie tijdslijn.

Dit zorgt voor:

tijdsbesparing bij het documenteren en opvolgen van interacties
minder kans dat afspraken of actiepunten worden vergeten
duidelijkere en consistentere opvolg-to-do’s

👉 Je houdt daarbij altijd volledige controle:
je bepaalt zelf wanneer je AI gebruikt, kunt samenvattingen en to-do’s aanpassen en beslist welke to-do’s daadwerkelijk worden aangemaakt.

Wat doet AI met een interactie?

AI ondersteunt je binnen een interactie op twee manieren:

een samenvatting maken van notities en bijlagen (bijvoorbeeld Word- en pdf-bestanden, of foto’s en scans van handgeschreven notities)
to-do’s genereren op basis van de inhoud van de interactie, met een logische deadline en toewijzing aan een passende medewerker (indien mogelijk)

Je kunt beide functies samen of afzonderlijk gebruiken, afhankelijk van wat je nodig hebt.

👉 AI-functies zijn beschikbaar bij interacties van het type notitie, telefoongesprek en vergaderverslag. Bij andere interactietypen worden geen AI-knoppen getoond.

Hoe laat je AI een samenvatting maken van een interactie?

AI gebruiken gebeurt altijd als een bewuste keuze van de gebruiker. Er wordt dus niets automatisch uitgelezen zonder jouw bevestiging.

Volg deze stappen om een samenvatting te laten maken:

Ga naar de interactie tijdslijn van een relatie (Relatiedossier > knop met gespreksbubbels)
Klik onderaan een interactie op Samenvatten met AI. Er verschijnt een pop-up met de melding dat deze AI-functie credits verbruikt. Meer info: Credits en kosten: wat kun je verwachten?
Kies of je één of meerdere bijlagen wilt meenemen
AI analyseert de notities en geselecteerde bijlagen.
Als tekst uit een bijlage niet kan worden geëxtraheerd, wordt die bijlage overgeslagen.
De gegenereerde samenvatting opent in een apart tekstvenster, waar je deze nog kunt aanpassen en opslaan
Na het opslaan verschijnt de samenvatting bovenaan de interactie.
Via het potloodicoon kun je zowel je eigen notities als de AI-samenvatting bewerken.

👉 De AI-samenvatting:

staat los van je eigen notities
is volledig bewerkbaar, vóór en na het opslaan
wordt niet automatisch aangepast als je je notities wijzigt

Hoe laat je AI to-do’s aanmaken bij interacties?

Ook het genereren van to-do’s is een bewuste keuze: je bekijkt de voorstellen en beslist zelf welke to-do’s daadwerkelijk worden aangemaakt.

Ga naar de interactie tijdslijn van een relatie (Relatiedossier > knop met gespreksbubbels)
Klik onderaan een interactie op Genereer to-do’s. Er verschijnt een pop-up met de melding dat deze AI-functie credits verbruikt. Meer info: Credits en kosten: wat kun je verwachten?
Kies of één of meerdere bijlagen worden meegenomen
Controleer en pas de voorgestelde to-do’s aan (to-do-titel, deadline, toegewezen medewerker en opmerking).
Je kunt ervoor kiezen om alle to-do’s goed te keuren of te weigeren, of dit per to-do in te stellen met behulp van de actieknoppen bovenaan en achteraan de to-do’s.
Bevestig om de to-do’s te laten aanmaken en toe te wijzen.

💡 Het kan voorkomen dat er geen to-do’s worden gegenereerd. In dat geval verschijnt de melding: “Er zijn geen suggesties gegenereerd.”

💡 To-do’s worden gegenereerd in dezelfde taal als de interactie.

Aandachtspunten bij AI in interacties

AI kan standaard door alle gebruikers worden gebruikt, behalve door gebruikers met de standaardrol ‘Enkel registreren’.
Werk je met aangepaste rollen, dan kun je via de functionaliteit ‘AI’ de toegang beperken.

Belangrijk om te weten over AI

AI helpt bij het structureren van informatie, maar vervangt geen inhoudelijke controle.

Je blijft verantwoordelijk voor:

de inhoud van samenvattingen
de juistheid van to-do’s en deadlines

👉 Controleer AI-gegenereerde inhoud daarom altijd en pas deze waar nodig aan.

💡 Goed om te lezen

Wil je eerst meer informatie over de interactie tijdslijn in relatiedossiers? Bekijk dan: Interactie tijdslijn: overzicht en gebruik
Wil je meer weten over to-do’s? Bekijk dan: Overzicht: To-do’s toevoegen, gebruiken en beheren
Meer informatie over de toekomstige kosten vind je in dit artikel: Credits en kosten: wat kun je verwachten?

Gerelateerd aan