AI in AdminPulse
Instellingen
- MagicMail instellen en gebruiken om e-mails en bijlagen op te slaan in Documenten
- Hoe gebruik je hetzelfde formaat klantcode en nummer boekhouding per eigen bedrijf?
- Hoe pas je de vervaltermijnen voor risicobeoordelingen aan?
- Hoe stel je een facturatieschema gebaseerd op referentiejaar in?
- Algemene instellingen
- Documenten - verplichte relatie
Eigen bedrij(f)ven en interne facturatie
Opdrachten
Prijs beheer
Licentie, medewerker en team beheer
- Overzicht: medewerkers beheren en rollen toewijzen
- Overzicht: gegevens en instellingen op de medewerkersfiche
- Medewerkersprofielen hernoemen
- Teams in AdminPulse: hoe organiseer je wie toegang krijgt tot relaties?
- Teams rechten facturatie
- Licentiebeheer
Meldingen
Beveiliging
- Overzicht: instellingen en opties in Mijn profiel
- Tweestapsverificatie (MFA): zo bescherm je je account
- SSO - Microsoft of Azure AD/Microsoft Entra ID account
- Gebruikersrollen op maat aanmaken en beheren
- Factuurfraude uitgelegd: Verdachte signalen herkennen en correct handelen
- Inactieve AdminPulse-accounts: waarschuwingen en deactivatie
Sjablonen voor e-mails, interacties, taken, brieven en facturen + facturatie-instellingen
- Facturatieschema’s aanmaken en beheren
- Factuurteksten instellen en gebruiken
- FAQ - Waar kun je invulvelden gebruiken in AdminPulse?
- FAQ - Betaal-QR-codes toevoegen aan facturen, e-mails en brieven (zonder integratie met een betaalprovider)
- FAQ - Hoe kan je zien of er volmachten ontbreken voor je taak?